Нуждаете се от помощ?

Ако сте на план Grow, Scale или Enterprise, можете да използвате Policy Advisor, за да интегрирате правилата за разходи на компанията си директно в процеса за одобрение на Разходи.

Вместо ръчно да проверявате всяка разписка спрямо документа с правила/полица, Policy Advisor използва AI, за да прочете качените от вас правила/полица и да предостави незабавни препоръки за всяка заявка за одобрение на разход.

Policy Advisor в момента поддържа одобрения за „Разходи по карта“ и „Възстановявания“.

За да използвате Policy Advisor, първо трябва да качите документа с правила/полица на компанията си и да изберете за кои продукти да се прилага. За да продължите, ще ви е необходимо разрешението „Manage Business“ (намира се под „Платформа“ и „Billing“).

• Отидете в „Настройки“. Уеб: щракнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл. Мобилно устройство: докоснете иконата на профила си в горния ляв ъгъл
• Отидете в раздел „Policies“
• Щракнете върху „Upload Policy“ и изберете документа с правила/полица за разходи на компанията си (PDF или Word)
• След като качите документа, изберете за кои продукти се прилагат правилата/полицата („Разходи с дебитна карта“, „Възстановявания“)
• Нашият AI ще започне да обработва документа. Това може да отнеме няколко минути. След като приключи, всички предстоящи нови заявки за разходи ще бъдат автоматично достъпни за агента Policy Advisor.

След като правилата/полицата ви станат активни, одобряващите ще започнат да виждат интелигентни препоръки в „Approval queue“ за разходи по карта и възстановявания.

• Съответства на правилата/полицата: AI Policy Advisor е установил, че разходът отговаря на качените от вас правила/полица
• Извън правилата/полицата: AI Policy Advisor е установил конкретно нарушение на правило или липса на важна информация (например превишен лимит за разходи, липсваща разписка, несъответствие в сумата)
• Неясно съответствие с правилата/полицата: AI Policy Advisor е открил неяснота в правилата/полицата или разписката и предлага преглед от човек

• Policy Advisor предоставя препоръки, за да ви помогне да вземете решение. Той не одобрява или отхвърля автоматично заявки. Финалното решение винаги се взема от човек, който одобрява.
• Policy Advisor използва качения от вас документ като основен източник на истина. Колкото по-подробни и ясни са правилата/полицата ви, толкова по-точни ще бъдат препоръките.
• Поверителност на данните: данните от вашите правила/полица се използват единствено за препоръки за вашия акаунт. Те не се използват за обучение на модели за други клиенти.