Нуждаете се от помощ?

Ако сте с план Grow, Scale или Enterprise, можете да настроите персонализирани процеси за одобрение, за да одобрявате или отхвърляте заявки от членовете на екипа си. Можете да създадете процеси за одобрение за:

• Заявки на карти
• Парични преводи
• Подаване на разходи по карта
• Заявки за възстановяване на суми

Ако е активирано, членовете на екипа без разрешение „Управление на картите“ могат да поискат нова карта или увеличение на лимита за разходи.

Можете да създадете процеси за одобрение, за да определите дали подобни заявки се нуждаят от одобрение от други членове на екипа, преди да бъдат издадени картите или да бъдат увеличени лимитите за харчене.

Правилата за одобрение по подразбиране на картата се прилагат автоматично към всяка заявка за карта и първоначално посочват, че тя трябва да бъде одобрена от собственика, но можете да редактирате тези правила.

За да продължите, ще ви е необходимо разрешението „Управление на картите“. За да редактирате процеса на одобрение по подразбиране за картата:

• Уверете се, че имате разрешение „Управление на картите“, за да продължите
• Отидете в „Настройки“. В уеб приложението: кликнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл. В мобилното приложение: докоснете иконата на вашия профил в горния ляв ъгъл
• Отидете в подменюто „Процеси за одобрение“, след това „Заявки за карти“
• Щракнете върху „Одобряване на картите по подразбиране“
• Добавяне на ново правило или редактиране на съществуващите правила, свързани с този процес
• Въведете сумата, която се нуждае от одобрение. Заявките за лимит на разходи се определят на годишна основа
• Изберете дали да бъде автоматично отхвърляна или да бъде преглеждана от конкретни одобрители (това могат да бъдат отделни членове на екипа, конкретни роли или ръководителят на заявителя)
• Изберете необходимия брой одобрения
• Ако трябва да изпратите заявката за одобрение към следващото ниво на преглеждащи, кликнете върху „Добавяне на стъпка“ и изберете следващите одобрители
• За да добавите правила с различни прагове, стъпки и одобрители, повторете стъпки 5–9

• Членовете на екипа с разрешение „Управление на картите“ няма да имат нужда от одобрение, за да създадат или редактират карти
• Може да има само 1 процес за одобрение на заявка за карта. Той ще се прилага по подразбиране за всички заявки за карта
• Можете да деактивирате заявките за карта, като отидете в раздела „Карти“ и изберете „Настройки“, след което деактивирате превключвателя „Заявки за карта“
• Заявките за карти с лимит за разходи под указаната сума ще бъдат обработени автоматично