Нуждаете се от помощ?

Ако сте с план Grow, Scale или Enterprise, можете да настроите персонализирани процеси за одобрение, за да одобрявате или отхвърляте заявки от членовете на екипа си. Можете да създадете процеси за одобрение за:

• Заявки за карта
• Парични преводи
• Подаване на разходи по карта
• Заявки за възстановяване на суми

Членовете на екипа с разрешение „Изпращане на пари“ могат да създават парични преводи. Процесите за одобрение на преводи ви позволяват да определите дали преводите се нуждаят от одобрение от други членове на екипа, преди да бъдат обработени.

Правилата за одобрение на преводи по подразбиране се прилагат автоматично за всеки член на екипа, който се опитва да изпрати паричен превод. Първоначално правилата са настроени така, че преводите не се нуждаят от одобрение, но можете да редактирате тези правила.

За да продължите, ще ви е необходимо разрешението „Управление на членовете на екипа“. За да редактирате процесите по подразбиране за одобряване на превод:

• Отидете в „Настройки“. В уебсайта: кликнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл. В мобилното приложение: докоснете иконата на вашия профил в горния ляв ъгъл
• Отворете подменюто „Процеси за одобрение“, след това изберете „Преводи“
• Щракнете върху „Одобряване на преводите по подразбиране“
• Добавяне на ново правило или редактиране на съществуващите правила, свързани с този процес
• Въведете сумата за превод, която се нуждае от одобрение. Всички преводи над тази сума ще преминат през този процес на одобрение
• Изберете дали да бъде автоматично отхвърляна или да бъде преглеждана от конкретни одобрители (това могат да бъдат отделни членове на екипа, конкретни роли или ръководителят на заявителя)
• Изберете броя на необходимите рундове за одобрение
• Ако трябва да изпратите заявката за одобрение към следващото ниво на преглеждащи, кликнете върху „Добавяне на стъпка“ и изберете следващите одобрители
• За да добавите правила с различни прагове, стъпки и одобрители, повторете стъпки 4–8

Всеки член на екипа с разрешение „Управление на членовете на екипа“ ще може да редактира този процес по подразбиране, дори ако е назначен към него.

Ако се нуждаете някои членове на екипа ви да преминат през различни потоци за одобрение в сравнение с процеса по подразбиране, можете да създадете нов персонализиран процес и да го преразпределите към този член на екипа.

Ще ви е необходимо разрешението „Управление на членовете на екипа“, за да продължите. За да настроите персонализиран процес на одобрение:

• Отидете в „Настройки“. В уебсайта: кликнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл. В мобилното приложение: докоснете иконата на вашия профил в горния ляв ъгъл
• Отидете в подменюто „Процеси за одобрение“, след това „Преводи“
• Щракнете върху „Ново“, за да създадете персонализиран процес
• Изберете членовете на екипа, чиито преводи ще трябва да преминат през този процес на одобрение
• Добавяне на ново правило, подобно на стъпките, описани по-горе

Всеки член на екипа с разрешение „Управление на членовете на екипа“ ще може да редактира персонализирани процеси, освен ако не е присвоен към тях.

Членовете на екипа ще бъдат автоматично преназначени към процеса по подразбиране за одобряване на преводите, ако ги премахнете от всички други процеси, или ако изтриете процеса, към който са били назначени.

• Членовете на екипа се нуждаят от разрешението „Изпращане на пари“, за да създадат заявки за превод
• Членовете на екипа не могат да се включат или да се премахнат от процеса на одобрение на превод
• Членовете на екипа не могат да редактират персонализирани процеси за одобрение, към които са присвоени, независимо от техните разрешения
• Членовете на екипа могат да редактират процеса на одобрение на преводите, към който са присвоени, ако имат разрешение за „Управление на членовете на екипа“
• Могат да бъдат налични множество процеси за одобрение на преводи с различни правила, които са присвоени на различни членове на екипа. Но на всеки член на екипа може да бъде присвоен само един уникален процес за одобрение на преводи