Нуждаете се от помощ?

Ако промените отговорите си във въпросника за пригодност, това може да повлияе на инвестиционния ви портфейл. Например, ако актуализирате толерантността си към риска, за да бъдете по-консервативен, портфейлът ви може да бъде коригиран, за да включва по-консервативни инвестиции. Ето защо е важно внимателно да обмисляте всички промени, които правите в отговорите си, и винаги да включвате точна информация.

От роботизираните съветници се изисква да извършват периодични прегледи на обстоятелствата на своите клиенти. На редовни интервали от време може да бъдете помолени да попълните нов въпросник, за да се уверите, че инвестиционният ви портфейл все още е подходящ за вас.

На годишна база ще бъдете подканени да потвърдите дали са настъпили значителни промени в личните ви обстоятелства, като в този случай ще можете да актуализирате информацията си, ако е необходимо.