Нуждаете се от помощ?

Просто поставете въпроса си по-долу, за да получите отговор.

Какво представлява въпросникът за пригодност на Robo-Advisor?

Финансовите консултанти и Robo-Advisors използват въпросник за пригодност, за да спазят изискванията на Директива 2014/65/ЕС (MiFID) и да разработят подходяща инвестиционна стратегия.

Въпросникът се фокусира върху индивидуалното финансово състояние на клиента, неговата толерантност към риска и инвестиционния му опит, знания и цели.

Клиентите на Robo-Advisor го попълват като част от процеса на регистрация в приложението.