Какви извлечения са налични за моята Robo-Advisor сметка?
Извлеченията на Robo-Advisor включват периодични извлечения, достъпни в приложението, и годишни отчети, изпращани на клиентите по имейл. Това включва:
- Месечно извлечение по сметката: достъпно в приложението, съдържа цялостна обобщена разбивка на всички трансакции с ETF и парични трансакции;
- Месечен отчет за печалбата и загубата: достъпен в приложението, съдържа информация за реализираната от вас печалба, която най-често се изисква за целите на данъчното облагане;
- Годишен отчет за разходите и таксите: наличен в приложението и изпратен на клиента по имейл, дава подробна разбивка на общите разходи и такси;
- Годишен отчет за пригодност: изпраща се на клиента по имейл и обяснява как нашите услуги за управление на портфейл отговарят на предпочитанията, целите и други характеристики на клиента;
- Отчет за прага на загубите: изпраща се в приложението, предоставя информация, когато портфейлът ви се обезцени с 10% и след това на кратни на 10% стойности от последния отчетен период, обикновено началото на месеца.