Jak vám můžeme pomoci?

• Přejděte do sekcí „Profil“ > „Zabezpečení a ovládací prvky“ > „Schvalovací procesy“ > „Faktury“
• Klikněte na „Přidat podmínku nebo schvalovatele“
• Nastavte podmínky: Směrujte schvalování podle částky (úrovně výdajů) nebo podle člena týmu (vytvořil fakturu, ale nemůžete upravovat pobočky, které jsou vám přiřazené).
• Vyberte akci: Automaticky schválit, Automaticky zamítnout nebo Přiřadit schvalovateli (manažer, člen týmu nebo role).
• Nastavte záložní pravidla ve větvi Else pro nespárované požadavky.
• Kliknutím na „Publikovat“ aktivujete.

Členové týmu potřebují oprávnění „Spravovat faktury“, aby mohli vytvářet žádosti o nákupní objednávku. Dostupnost funkcí závisí na výběru plánu.

Členové týmu se nemohou sami přiřazovat ani odebírat ze schvalovacích procesů.

Každý člen týmu s oprávněními „Spravovat členy týmu“ a „Zobrazit členy týmu“ může upravovat proces schvalování faktur, i když je k němu přiřazen.