Kdy jsou účty synchronizovány s Xero?
Export účtů z Revolut Business do Xero
Jakmile dokončíte integraci, můžete synchronizovat své nahrané faktury a údaje o platbách z Revolut Business do Xero. Aby byla účetní kniha přesná, do Xero se exportují pouze zcela zaplacené faktury (nebo faktury s naplánovanými platbami). Jak vytvořit a exportovat faktury z Revolut Business:
- Chcete-li přidat účet, přejděte do sekce Účty a vyberte „Přidat účet“
- Nahrajte účet. Soubor (PDF nebo JPG) můžete přetáhnout, nebo nám účet přeposlat e-mailem jako přílohu.
- Všechny vaše nahrané účty se zobrazí v sekci „Převody“ jako koncepty. Zde je můžete zkontrolovat, upravit, naplánovat a poslat platby.
- Jakmile je účet zaplacen, provede se s ním synchronizace v Xero. Ujistěte se, že je ve vašem nastavení integrací povolen přepínač „Exportovat účty do Xero“ a že je zaplacený účet označen jako „Exportováno“.
Import bills from Xero to Revolut Business
Ze systému Xero můžete také načíst faktury a automaticky vytvořit návrhy plateb v Revolut Business.
- Chcete-li vytvořit fakturu v Xero, přejděte na „Business“, vyberte „Bills to pay“ a klepněte na „Create a new bill“
- Po vytvoření a synchronizaci účtu se zobrazí jako návrh platby na vašem účtu Revolut Business. Ujistěte se, že je ve vašem nastavení integrací povolen přepínač „Importovat účty z Xero“.
Po importu a zaplacení v Revolut Business bude faktura v Xero označena jako zaplacená.