Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte plán Grow, Scale nebo Enterprise, můžete Poradce pro výdaje využít k tomu, abyste pravidla pro firemní výdaje přenesli přímo do procesu schvalování výdajů.

Místo ruční kontroly každé účtenky podle dokumentu se zásadami používá Poradce pro výdaje AI, která přečte vámi nahrané zásady a poskytne okamžitá doporučení pro každou žádost o schválení výdaje.

Poradce pro výdaje aktuálně podporuje schvalování pro „Výdaje kartou“ a „Náhrady“.

Abyste mohli Poradce pro výdaje používat, nejprve musíte nahrát dokument s firemními zásadami a vybrat, na které produkty se má vztahovat. Pro pokračování budete potřebovat oprávnění „Spravovat Business“ (najdete ho v sekcích „platforma“ a „Fakturace“).

• Chcete-li se tam dostat, přejděte do „Nastavení“. Web: Klikněte na kolečko v pravém horním rohu. Telefon: Klepněte na svou profilovou ikonu v levém horním rohu.
• Přejděte do sekce „Zásady“
• Klikněte na „Nahrát zásady“ a vyberte dokument s firemními zásadami pro výdaje (PDF nebo Word).
• Po nahrání vyberte, na které produkty se zásady vztahují („Výdaje debetní kartou“, „Náhrady“).
• Naše AI začne dokument zpracovávat. Může to trvat několik minut. Po dokončení budou všechny nové nadcházející žádosti o výdaje automaticky vyhodnocovány agentem Poradce pro výdaje.

Jakmile budou vaše zásady aktivní, schvalovatelé začnou v „Frontě schvalování“ u výdajů kartou a náhrad vídat inteligentní doporučení.

• Odpovídá zásadám: AI Poradce pro výdaje určil, že výdaj je v souladu s vámi nahranými zásadami.
• Mimo zásady: AI Poradce pro výdaje identifikoval konkrétní porušení pravidla nebo chybějící důležité informace (například překročený limit výdajů, chybějící účtenku, nesoulad částky).
• Nejasný soulad se zásadami: AI Poradce pro výdaje našel v zásadách nebo na účtence nejednoznačnost a doporučuje lidskou kontrolu.

• Poradce pro výdaje poskytuje doporučení, která vám pomohou se rozhodnout. Žádosti automaticky neschvaluje ani nezamítá. Konečné rozhodnutí vždy dělá lidský schvalovatel.
• Poradce pro výdaje používá váš nahraný dokument jako hlavní zdroj pravdy. Čím podrobnější a jasnější budou vaše zásady, tím přesnější budou doporučení.
• Ochrana dat: data z vašich zásad se používají výhradně pro doporučení pro váš účet. Nepoužívají se k trénování modelů pro jiné zákazníky.