Har du brug for en hjælpende hånd?

Hvis du har et Grow-, Scale- eller Enterprise-abonnement, kan du oprette brugerdefinerede godkendelsesprocesser, hvor du kan godkende eller afvise anmodninger fra dine medarbejdere. Du kan oprette godkendelsesprocesser for følgende:

• Bestilling af kort
• Pengeoverførsler
• Indsendelse af kortudgifter
• Anmodninger om tilbagebetaling

Teammedlemmer med tilladelse til at sende penge kan oprette overførsler. Med en godkendelsesproces kan du bestemme, om overførsler skal godkendes af andre teammedlemmer, før de gennemføres.

De gældende godkendelsesregler for overførsler gælder automatisk for alle teammedlemmer, som prøver at overføre penge. I starten er reglerne sat op, så overførsler ikke behøver at blive godkendt, men du kan ændre disse regler.

Du skal have tilladelse til at administrere teammedlemmer for at kunne fortsætte. Sådan redigerer du de standardmæssige godkendelsesprocesser for overførsler:

• Gå til 'Indstillinger'. På web: Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne. På mobil: Tryk på din profil i øverste venstre hjørne.
• Gå til undermenuen 'Godkendelsesprocesser', og vælg 'Overførsler'.
• Klik på 'Godkendelse af overførsler som standard'
• Tilføj en ny regel, eller rediger eksisterende regler, som er tilknyttet denne proces.
• Indtast det overførselsbeløb, som har brug for godkendelse. Overførsler, der overstiger dette beløb, vil gennemgå denne godkendelsesproces.
• Vælg, om anmodningen automatisk skal afvises, eller om den skal gennemgås af bestemte godkendere (det kan være enkelte teammedlemmer, bestemte roller eller anmodningens leder).
• Vælg, hvor mange godkendelsesrunder der er brug for
• Hvis du skal sende godkendelsesanmodningen videre til næste led i godkendelseshierarkiet, skal du klikke på 'Tilføj trin' og vælge den eller de næste personer, som skal godkende.
• Hvis du vil tilføje regler med forskellige tærskelværdier, trin og godkendere, skal du gentage trin 4-8.

Alle teammedlemmer, som har fået tildelt tilladelsen 'Administration af teammedlemmer', vil være i stand til at redigere denne standardproces, selv hvis de er tildelt den.

Hvis du har brug for, at nogle medarbejdere skal gennemgå en anden godkendelsesproces end standardprocessen, kan du oprette en ny, brugerdefineret proces og tilknytte den den pågældende medarbejder.

Du skal have tilladelse til at administrere teammedlemmer for at kunne fortsætte. Sådan opretter du en brugerdefineret godkendelsesproces:

• Gå til 'Indstillinger'. På web: Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne. På mobil: Tryk på din profil i øverste venstre hjørne.
• Gå til undermenuen 'Godkendelsesprocesser' og derefter 'Overførsler'.
• Klik på 'Ny' for at oprette en brugerdefineret proces
• Vælg de teammedlemmer, hvis overførsler skal igennem denne godkendelsesproces.
• Opret en ny regel (på samme måde, som det er beskrevet ovenfor)

Enhver medarbejder med tilladelse til at administrere medarbejdere kan redigere brugerdefinerede processer, medmindre medarbejderen er tildelt processen.

Hvis du fjerner en medarbejders tildeling, eller hvis du sletter den proces, som medarbejderen er tildelt, vil medarbejderen automatisk blive tildelt den gældende godkendelsesproces for overførsler.

• Medarbejdere skal have tilladelse til at overføre penge for at kunne oprette overførselsanmodninger.
• Teammedlemmer kan ikke selv tildele eller fjerne en godkendelsesproces for en overførsel.
• Medarbejdere, som er tilknyttet en brugerdefineret godkendelsesproces, kan ikke ændre denne proces, uanset hvilke tilladelser de har.
• Teammedlemmer, som har fået tildelt en standardgodkendelsesprocedure, kan ændre denne, hvis de har fået tildelt en rolle, som giver dem adgang til at administrere teammedlemmer.
• En medarbejder kan kun være tilknyttet én overførselsgodkendelsesproces, men der kan være flere overførselsgodkendelsesprocesser med forskellige regler, som er tilknyttet forskellige medarbejdere.