Brauchst du Hilfe?

Sobald du die Integration eingerichtet hast, werden deine Buchhaltungseinstellungen von Xero automatisch importiert und du kannst sie auf deine Ausgaben in Revolut Business anwenden.

• Xeros „Kontenplan“, einschließlich Kontonummer und standardmäßigem Steuersatz, wird zu „Buchhaltungskategorien“ importiert.
• Steuersätze und Steuerkennziffern werden zu den „Steuersätzen“ importiert.
• Xero's "Tracking categories" and "category options" are imported as "Label groups" and "labels".

Du kannst die importierten Daten jederzeit in den Buchhaltungseinstellungen einsehen und aktualisieren. Mit dem Schalter „Sichtbar für Einreicher*innen“ kannst du außerdem irrelevante Buchhaltungskategorien für Teammitglieder ausblenden.

Wenn du die Synchronisierung für die „Bank-Datenversorgung“ bei Revolut Business aktiviert hast, werden abgeschlossene Transaktionen als „Kontoauszüge“ zu Xero exportiert. Dies gilt für jedes Währungskonto, für das du die Synchronisierung aktivierst.

Sobald du die Integration für Ausgaben eingerichtet hast, werden neue Ausgaben automatisch konfiguriert und dann an Xero exportiert, wenn sie abgeschlossen sind.

• Xero wird eine Kartenzahlung oder Überweisung automatisch der entsprechenden Transaktion zuordnen. Du kannst die Transaktion dann als abgeglichen markieren.
• Wenn eine Erstattungsanfrage abgeschlossen wird, wird sie als Entwurf für eine „Rechnung zum Zahlung“ erstellt, mit dem Teammitglied als Lieferant*in.

• Alle Belege für Ausgaben und Erstattungen, die in Revolut Business hochgeladen werden, werden als Anhänge exportiert.

• Splits werden als Einzelposten mit den entsprechenden Konten und Steuersätzen exportiert. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Ausgaben aufgeteilt werden, lies diese FAQ.

• Ausgaben für Karten und Überweisungen bleiben auf „Bereit zum Export“ stehen, bis die entsprechende Transaktion abgeschlossen ist.