Wie kann ich Zahlungsfreigaberegeln festlegen?
Zahlungsfreigaberegeln geben dir zusätzliche Kontrolle über Überweisungen, die dein Team durchführt. Diese Funktion ist nur für kostenpflichtige Abos verfügbar. Teammitglieder benötigen weiterhin die Berechtigung zum 'Ausführen oder Planen von Zahlungen für zugängliche Konten', um eine Überweisung zu erstellen, auch wenn sie eine Genehmigung haben.
Um deine Genehmigungen zu verwalten, geh zu Startseite > Team > Genehmigungen. Um Regeln zu erstellen, benötigst du 'Team'-Berechtigungen, um 'Teammitglieder einzuladen und zu verwalten'. Um Überweisungen zu genehmigen, musst du auch über die Berechtigung zum 'Ausführen oder Planen von Zahlungen für zugängliche Konten verfügen'.
- Erstelle eine neue Genehmigung mit der Schaltfläche '+ neue Genehmigung'
- Bearbeite deine bereits festgelegten Genehmigungen, indem du auf sie klickst
Du kannst einer einzelnen Genehmigung mehrere Regeln hinzufügen und ihr mehrere Teammitglieder zuweisen. Beispielsweise müssen Zahlungen über 100 GBP von einer Person mit der 'Buchhalterrolle' genehmigt werden, aber Zahlungen über 1.000 GBP erfordern zwei Genehmigungen von 'Administratoren' oder 'Eigentümerrollen'.
Eine weitere praktische Option besteht darin, die Genehmigung zu duplizieren, indem du auf 'Kopie speichern' klickst. Es wird eine neue Genehmigung mit den gleichen Regeln erstellt, die du nun nach deinen Wünschen bearbeiten kannst.
Außerdem wird allen neuen Teammitgliedern eine als Standard festgelegte Genehmigung hinzugefügt. Genehmigungen, die Teammitgliedern zugewiesen wurden, können angezeigt werden, indem du ihre Profile auf der Registerkarte 'Team' auswählst.