Prozesse für die Genehmigung von Kartenausgaben oder Erstattungen
Was sind Genehmigungsprozesse?
Wenn du ein Grow-, Scale- oder Enterprise-Abo hast, kannst du benutzerdefinierte Genehmigungsprozesse einrichten, um Anfragen deiner Teammitglieder zu genehmigen oder abzulehnen. Du kannst Genehmigungsprozesse für folgende Bereiche erstellen:
So funktioniert die Genehmigung von Ausgaben oder Erstattungen
Teammitglieder, die bei „Ausgaben“ registriert sind, können Ausgaben, die mit ihrer Revolut Business Karte getätigt wurden, einreichen oder die Erstattung für Ausgaben beantragen, die mit ihren persönlichen Karten getätigt wurden.
Du kannst entscheiden, ob Kartenausgaben oder Erstattungsanträge die Genehmigung von anderen Teammitgliedern benötigen, bevor sie bearbeitet werden.
Genehmigungsprozesse einrichten
- Öffne dein Profil und gehe zu „Sicherheit & Kontrollen“
- Gehe zum Abschnitt „Genehmigungsprozesse“ und wähle dann Kartenausgaben oder Erstattungen
- Klicke auf „Bedingung oder Aktion hinzufügen“. Das Panel „Neuen Schritt hinzufügen“ öffnet sich auf der rechten Seite
- Bedingungen – Betrag — klicke auf „Neu hinzufügen“, um mehrere Stufen festzulegen
- Bedingungen – Teammitglied — wende Freigaberegeln basierend darauf an, wer die Ausgabe erstellt hat
- Bedingungen – Ausgabenprogramm – wende Freigaberegeln basierend auf den erstellten Ausgabenprogrammen an
- Lege „Automatisch genehmigen“, „Automatisch ablehnen“ oder „Genehmiger zuweisen“ fest. Wenn eine Genehmigung erforderlich ist, wähle zwischen Manager, Teammitglied oder Rolle
- Verwende die „Else“-Zweigniederlassung, um festzulegen, was mit Überweisungen/ Transfers passiert, die keiner Bedingung entsprechen
- Klicke oben rechts auf „Veröffentlichen“. Dein Freigabeprozess wird aktiv
Wichtige Hinweise:
- Teammitglieder müssen bei „Ausgaben“ registriert sein, um Anträge für Kartenausgaben oder Erstattungen einzureichen
- Genehmigungsprozesse können nur in der Revolut Business Web-App konfiguriert werden