Brauchst du Hilfe?

Wenn du ein Grow-, Scale- oder Enterprise-Abo hast, kannst du benutzerdefinierte Genehmigungsprozesse einrichten, um Anfragen deiner Teammitglieder zu genehmigen oder abzulehnen. Du kannst Genehmigungsprozesse für folgende Bereiche erstellen:

• Kartenanfragen
• Geldüberweisungen
• Einreichungen für Kartenausgaben
• Erstattungsanfragen

Wenn aktiviert, können Teammitglieder ohne die Berechtigung „Karten verwalten“ eine neue Karte oder eine Erhöhung des Ausgabelimits anfordern.

Du kannst Genehmigungsprozesse einrichten, um zu definieren, ob solche Anfragen die Genehmigung von anderen Teammitgliedern benötigen, bevor Karten ausgestellt oder Ausgabelimits erhöht werden.

Die standardmäßigen Freigaberegeln für Karten gelten automatisch für alle Kartenanträge und besagen zunächst, dass sie vom Inhaber genehmigt werden müssen. Du kannst diese Regeln jedoch bearbeiten.

Du benötigst die Berechtigung „Karten verwalten“, um fortzufahren. So änderst du den standardmäßigen Genehmigungsprozess für Karten:

• Stelle sicher, dass du die Berechtigung „Karten verwalten“ hast, um fortzufahren
• Gehe zu „Einstellungen“. In der Web-App: Klicke auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke. In der App: Tippe auf dein Profilsymbol in der oberen linken Ecke.
• Gehe zum Untermenü „Genehmigungsprozesse“ und dann auf „Karteanfragen“.
• Klicke auf „Standardmäßige Zustimmung für Karten“
• Füge eine neue Regel hinzu oder bearbeite vorhandene Regeln, die diesem Prozess zugeordnet sind.
• Gib den Betrag ein, der eine Genehmigung benötigt. Die Anfrage für das Ausgabelimit gilt jährlich.
• Wähle aus, ob die Anfrage automatisch abgelehnt oder von bestimmten Genehmigenden zur Prüfung eingereicht werden soll (das können einzelne Teammitglieder, bestimmte Rollen oder die Führungskraft des*der Anfragenden sein).
• Wähle die Anzahl der Freigaben, die benötigt werden
• Wenn du die Genehmigungsanfrage an die nächste Ebene der Prüfenden senden musst, klicke auf „Schritt hinzufügen“ und wähle die nächsten Prüfenden aus.
• Um Regeln mit verschiedenen Schwellenwerten, Stufen und Genehmigenden hinzuzufügen, wiederhole die Schritte 5 bis 9.

• Teammitglieder mit der Berechtigung „Karten verwalten“ benötigen keine Genehmigung zum Erstellen oder Bearbeiten von Karten.
• Es kann nur 1 Genehmigungsprozess für Kartenanträge geben. Dieser gilt standardmäßig für alle Kartenanträge.
• Du kannst Kartenanfragen deaktivieren, indem du zum Bereich „Karten“ gehst, Einstellungen wählst und dann den Schalter bei „Kartenanfragen“ deaktivierst.
• Kartenanfragen mit einem Ausgabelimit unter dem angegebenen Betrag werden automatisch bearbeitet