Prozesse zur Genehmigung von Kartenanträgen
Was sind Genehmigungsprozesse?
Wenn du ein Grow-, Scale- oder Enterprise-Abo hast, kannst du benutzerdefinierte Genehmigungsprozesse einrichten, um Anfragen deiner Teammitglieder zu genehmigen oder abzulehnen. Du kannst Genehmigungsprozesse für folgende Bereiche erstellen:
Prozesse für die Genehmigung von Kartenanträgen
Wenn aktiviert, können Teammitglieder ohne die Berechtigung „Karten verwalten“ eine neue Karte oder eine Erhöhung des Ausgabelimits anfordern.
Du kannst Genehmigungsprozesse einrichten, um zu definieren, ob solche Anfragen die Genehmigung von anderen Teammitgliedern benötigen, bevor Karten ausgestellt oder Ausgabelimits erhöht werden.
Richte den Genehmigungsprozess für die Einrichtung der Standardkarte ein
Die standardmäßigen Freigaberegeln für Karten gelten automatisch für alle Kartenanträge und besagen zunächst, dass sie vom Inhaber*in genehmigt werden müssen. Du kannst diese Regeln über „Karten verwalten“ bearbeiten. So bearbeitest du den Standard-Genehmigungsprozess für Karten:
- Vergewissere dich, dass du die Berechtigung „Karten verwalten“ hast, um fortzufahren.
- Gehe zu „Einstellungen“
- Gehe zum Untermenü „Genehmigungsprozesse“ und dann zu Kartenanträge
- Klicke auf „Standardmäßige Zustimmung für Karten“
- Füge eine neue Regel hinzu oder bearbeite bestehende Regeln, die mit diesem Prozess verknüpft sind
- Gib den Betrag ein, der genehmigt werden muss
- Wähle aus, ob die Anfrage automatisch abgelehnt oder von bestimmten Genehmigenden geprüft werden soll (das können einzelne Teammitglieder, bestimmte Rollen oder die Führungskraft der anfragenden Person sein)
- Wähle die Anzahl der erforderlichen Genehmigungen aus
- Wenn Genehmigungen eine weitere Prüfebene erfordern, wähle „Schritt hinzufügen“ und wähle die nächsten Genehmigenden aus
Wichtige Hinweise
- Teammitglieder mit der Berechtigung „Karten verwalten“ benötigen keine Genehmigung zum Erstellen oder Bearbeiten von Karten.
- Es kann nur 1 Genehmigungsprozess für Kartenanträge geben. Dieser gilt standardmäßig für alle Kartenanträge.
- Du kannst Kartenanträge deaktivieren, indem du zum Bereich „Karten“ gehst und Einstellungen auswählst und dann den Schalter „Kartenanträge“ deaktivierst
- Kartenanträge mit einem Ausgabenlimit unter dem angegebenen Betrag werden automatisch bearbeitet