Welche Kontoauszüge sind bei Robo-Advisor verfügbar?
Auszüge des Robo-Advisor umfassen periodische Auszüge, die in der App verfügbar sind, und Jahresberichte, die den Kunden und Kundinnen per E-Mail zugesandt werden. Dazu gehören:
- Monatlicher Kontoauszug: In der App verfügbar, enthält eine Gesamtübersicht aller ETF- und Geldtransaktionen;
- Monatliche Gewinn- und Verlustrechnung: Als Kontoauszug in der App verfügbar, enthält Informationen über deine realisierten Erträge, die meist für die Steuererklärung benötigt werden;
- Jährlicher Kosten- und Gebührenbericht: Ist in der App verfügbar und wird dem Kunden oder der Kundin per E-Mail zugesandt; enthält eine detaillierte Aufschlüsselung der Gesamtkosten und -gebühren;
- Jährlicher Eignungsbericht: wird dem Kunden oder der Kundin per E-Mail zugesandt und erläutert, wie unsere Dienste zum Portfoliomanagement den Präferenzen, Zielen und anderen Merkmalen des Kunden oder der Kundin entsprechen;
- Verlustschwellenbericht: Wird per App bereitgestellt und bietet Einblicke, wenn dein Portfolio um 10 % an Wert verliert, und danach in Vielfachen von 10 % ab dem letzten Berichtszeitraum, in der Regel am Monatsanfang.