Χρειάζεστε βοήθεια;

Η επιλογή τίτλων διαπραγμάτευσης για ένα πρότυπο χαρτοφυλάκιο, όπως τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), βασίζεται στους επενδυτικούς στόχους και το προφίλ κινδύνου του πρότυπου χαρτοφυλακίου.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, οι παράγοντες που εξετάζονται περιλαμβάνουν τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, την αναμενόμενη απόδοση, τις γεωγραφικές περιοχές, τον κίνδυνο, τους τομείς και τα οφέλη διαφοροποίησης των επιμέρους μέσων. Η διαδικασία επιλογής μπορεί επίσης να εξετάζει τα τέλη, τη ρευστότητα και άλλα χαρακτηριστικά των μέσων, καθώς και τυχόν ειδικούς περιορισμούς ή εκτιμήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Robo-Advisor επιλέγει μέσα βάσει ενός συνόλου επενδυτικών αρχών ή μιας συγκεκριμένης επενδυτικής φιλοσοφίας, όπως η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου ή η επένδυση σε αξία.