Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν έχετε το πρόγραμμα Grow, Scale ή Enterprise, μπορείτε να ρυθμίσετε προσαρμοσμένες διαδικασίες έγκρισης για να εγκρίνετε ή να απορρίπτετε αιτήματα από τα μέλη της ομάδας σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε διαδικασίες έγκρισης για:

• Αιτήματα καρτών
• Μεταφορές χρημάτων
• Υποβολές δαπανών για κάρτες
• Αιτήματα επιστροφής χρημάτων

Τα μέλη της ομάδας με την άδεια «Αποστολή χρημάτων» μπορούν να δημιουργούν μεταφορές χρημάτων. Οι διαδικασίες έγκρισης μεταφορών σάς επιτρέπουν να καθορίσετε εάν οι μεταφορές πρέπει να εγκριθούν από άλλα μέλη της ομάδας πριν εκτελεστούν.

Οι προεπιλεγμένοι κανόνες έγκρισης μεταφορών εφαρμόζονται αυτόματα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας προσπαθεί να πραγματοποιήσει μεταφορά χρημάτων. Αρχικά, οι κανόνες έχουν οριστεί έτσι ώστε να μην απαιτείται έγκριση για τις μεταφορές, αλλά μπορείτε να τους επεξεργαστείτε.

Για να συνεχίσετε, απαιτείται η άδεια «Διαχείριση μελών της ομάδας». Για να επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες διεργασίες έγκρισης μεταφορών:

• Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις». Σε ιστότοπο: Πατήστε το εικονίδιο του γραναζιού στην επάνω δεξιά γωνία. Σε κινητό: Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ σας στην επάνω αριστερή γωνία
• Μεταβείτε στο υπομενού «Διαδικασίες έγκρισης» και επιλέξτε «Μεταφορές»
• Πατήστε «Έγκριση μεταφορών εξ ορισμού»
• Προσθέστε έναν νέο κανόνα ή επεξεργαστείτε τους υπάρχοντες κανόνες που σχετίζονται με τη διαδικασία
• Εισαγάγετε το ποσό μεταφοράς που απαιτεί έγκριση. Οι μεταφορές πάνω από αυτό το ποσό θα περνούν από αυτή τη διαδικασία έγκρισης
• Επιλέξτε εάν θα πρέπει να απορρίπτεται αυτόματα ή να υπόκειται σε έλεγχο από συγκεκριμένους υπευθύνους έγκρισης (μπορούν να είναι μέλη της ομάδας, συγκεκριμένοι ρόλοι ή ο διευθυντής του αιτούντα)
• Επιλέξτε τον αριθμό των γύρων έγκρισης που απαιτούνται
• Εάν πρέπει να στείλετε το αίτημα έγκρισης στο επόμενο επίπεδο ελεγκτών, πατήστε «Προσθήκη βήματος» και επιλέξτε τους επόμενους υπευθύνους έγκρισης
• Για να προσθέσετε κανόνες με διαφορετικά κατώτατα όρια, βημάτων και υπευθύνων έγκρισης, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 8

Κάθε μέλος της ομάδας που έχει την άδεια «Διαχείριση μελών της ομάδας» θα μπορεί να επεξεργαστεί αυτή τη διαδικασία, ακόμη και εάν του έχει ανατεθεί.

Εάν χρειάζεστε ορισμένα μέλη της ομάδας σας να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδικασίες έγκρισης από την προεπιλεγμένη, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα προσαρμοσμένη διαδικασία και να την αναθέσετε σε αυτό το μέλος της ομάδας.

Για να συνεχίσετε, απαιτείται η άδεια «Διαχείριση μελών της ομάδας». Για να ρυθμίσετε μια εξατομικευμένη διαδικασία έγκρισης:

• Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις». Σε ιστότοπο: Πατήστε το εικονίδιο του γραναζιού στην επάνω δεξιά γωνία. Σε κινητό: Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ σας στην επάνω αριστερή γωνία
• Μεταβείτε στο υπομενού «Διαδικασίες έγκρισης» και στη συνέχεια σε «Μεταφορές»
• Πατήστε «Νέο» για να δημιουργήσετε μια εξατομικευμένη διαδικασία
• Επιλέξτε τα μέλη της ομάδας για τις μεταφορές των οποίων θα απαιτείται η διαδικασία έγκρισης
• Προσθέστε έναν νέο κανόνα, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα

Οποιοσδήποτε συνεργάτης με την άδεια «Διαχείριση συνεργατών» θα μπορεί να επεξεργάζεται προσαρμοσμένες διεργασίες, εκτός εάν του έχουν ανατεθεί.

Τα μέλη της ομάδας θα ανατίθενται αυτόματα στη διαδικασία έγκρισης μεταφορών εξ ορισμού, εάν τα απομακρύνετε από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή εάν διαγράψετε τη διαδικασία στην οποία είχαν ανατεθεί.

• Τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν την άδεια «Να στέλνουν χρήματα» για να δημιουργούν αιτήματα μεταφοράς
• Τα μέλη της ομάδας δεν μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν από τη διαδικασία έγκρισης μεταφοράς
• Τα μέλη της ομάδας δεν μπορούν να επεξεργαστούν προσαρμοσμένες διαδικασίες έγκρισης στις οποίες έχουν ανατεθεί, ανεξαρτήτως των δικαιωμάτων που διαθέτουν
• Τα μέλη της ομάδας μπορούν να επεξεργαστούν τη διαδικασία έγκρισης μεταφορών στην οποία έχουν ανατεθεί, εφόσον διαθέτουν την άδεια «Διαχείριση μελών της ομάδας»
• Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές διαδικασίες έγκρισης μεταφορών, με διάφορους κανόνες, οι οποίες μπορούν να ανατεθούν σε διάφορα μέλη της ομάδας. Ωστόσο, σε κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να ανατεθεί μόνο μία μοναδική διαδικασία έγκρισης μεταφορών