Πώς λειτουργεί η ενσωμάτωση των δαπανών στο Xero;
Η ενσωμάτωση των λογαριασμών σας στο Revolut Business και στο Xero σάς επιτρέπει να συγχρονίζετε τα δεδομένα μεταξύ των δύο πλατφορμών. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις δαπάνες, καθώς οι εγκεκριμένες δαπάνες μπορούν να εξαχθούν αυτόματα στο Xero.
Τα δεδομένα εισήχθησαν από το Xero
Αφού ρυθμίσετε την ενσωμάτωση, οι ρυθμίσεις λογιστικής από το Xero θα εισάγονται αυτόματα και θα μπορείτε να τις εφαρμόσετε στις δαπάνες σας στο Revolut Business.
- Το «Σχήμα Λογαριασμών» του Xero —συμπεριλαμβανομένων του κωδικού λογαριασμού και του προεπιλεγμένου συντελεστή φόρου— εισάγεται στις «Κατηγορίες Λογιστικής»
- Οι συντελεστές και οι κωδικοί φόρου εισάγονται στους «Συντελεστές φόρου»
- Οι «Κατηγορίες παρακολούθησης» και οι «Επιλογές κατηγοριών» από το Xero εισάγονται ως «Ομάδες ετικετών» και «Ετικέτες»
Μπορείτε να ελέγχετε και να ανανεώνετε τα εισαγόμενα δεδομένα από τις Ρυθμίσεις Λογιστικής ανά πάσα στιγμή. Επίσης, μπορείτε να αποκρύπτετε μη σχετικές κατηγορίες λογιστικής από τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιώντας την επιλογή «Ορατό σε χρήστες που υποβάλλουν αιτήματα».
Τα δεδομένα εξήχθησαν στο Xero
Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον συγχρονισμό «Τραπεζικών μεταδόσεων» στο Revolut Business, οι ολοκληρωμένες συναλλαγές θα εξαχθούν στο Xero ως «Αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού» μέσα σε κάθε λογαριασμό νομίσματος που έχετε ενεργοποιήσει για συγχρονισμό.
Αφού ρυθμίσετε την ενσωμάτωση με το Expenses, οι νέες δαπάνες θα διαμορφώνονται αυτόματα και, αφού ολοκληρωθούν, θα εξάγονται στο Xero.
- Η Xero θα αντιστοιχίζει αυτόματα τις δαπάνες από κάρτα ή μεταφορά με τη σχετική συναλλαγή και μπορείτε να τη σημειώσετε ως τακτοποιημένη
- Όταν ολοκληρωθεί μια αίτηση επιστροφής εξόδων, δημιουργείται ως προσχέδιο «Λογαριασμού προς πληρωμή» με το μέλος της ομάδας ως τον προμηθευτή
Βοήθεια με τις εξαγωγές σε Xero
- Όλες οι αποδείξεις δαπανών και αποζημιώσεων που έχουν μεταφορτωθεί στο Revolut Business εξάγονται ως συνημμένα
- Οι διαιρέσεις εξάγονται ως στοιχεία γραμμής με τους σωστούς λογαριασμούς και τους συντελεστές φόρου. Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο διαίρεσης δαπανών, ανατρέξτε σε αυτές τις Συχνές Ερωτήσεις
- Οι δαπάνες για κάρτες και μεταφορές παραμένουν ως «Έτοιμες για εξαγωγή» έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική συναλλαγή