¿Tengo que hacer algo antes de conectarme?
Requisitos de conexión
- Para habilitar la conexión necesitas permisos de administrador en Business Central
- Debes usar la versión online de Business Central; la versión local no está disponible
Instala la extensión
- En Business Central, ve a "Gestión de extensiones"
- Busca «Chift»
- Descarga Chift
- Ve a Búsqueda e introduce "Estado de la instalación de la extensión" para hacer un seguimiento
La extensión evoluciona con el tiempo para añadir nuevas funcionalidades. Para actualizar la extensión y disfrutar de la última versión, sigue estos pasos:
- Ve a «Admin Center»
- Selecciona el entorno en el que quieres actualizar la extensión
- Ve a la sección "Aplicaciones"
- Selecciona "Global" en "Tipo de app" y pulsa "Instalar actualización" en la extensión de Chift (si hay alguna disponible)
Establecer valores predeterminados para vendedores
- En tu cuenta de Business Central, busca "Plantilla de configuración" y pulsa "Nueva"
- Introduce un código de plantilla, como «REVOLUT»
- Busca y selecciona «Vendedor» en la tabla de identificación
- Para empezar a añadir campos, pulsa en la primera celda vacía de la columna "Nombre del campo"
- Busca los campos vinculados a "Grupos de contabilización" y asegúrate de que los siguientes tengan el valor predeterminado correcto: "Grupo contab. empresa general", "Grupo contab. impuestos empresa" y "Grupo contab. proveedor"
Asegúrate de que todos los proveedores existentes y los creados manualmente tengan cumplimentados los campos necesarios. Esto es imprescindible para admitir exportaciones en las que la integración coincide con un proveedor existente en lugar de crear uno nuevo. Puedes hacerlo en bloque con la opción «Aplicar plantilla», disponible en la vista de proveedores.
Configura la API
En Business Central, busca «Configuración de la API» y añade una nueva entrada con los siguientes datos:
- Usa el ID de tabla que has obtenido en el paso anterior
- Introduce el «Código de plantilla» del paso anterior. Por ejemplo: «REVOLUT»