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Business · Integraciones y API · Usar la integración de Sage Intacct · Extracto bancario electrónico

Cómo conectar mi cuenta de Revolut Business con Sage Intacct

Habilita la configuración y las suscripciones necesarias

  • Habilita los códigos de país ISO: para ello, ve a Empresa, luego a Configuración y selecciona Información general. Asegúrate de que la opción Usar códigos de país ISO esté seleccionada
  • Activa los extractos bancarios electrónicos: ve a Empresa, selecciona Administración y luego Suscripciones. En la pantalla Aplicaciones, ve a Servicios en la nube de Sage y habilita el módulo. A continuación, se abrirá la pantalla Configuración de servicios en la nube de Sage. En la sección Habilitar funcionalidad, selecciona Habilitar extractos bancarios electrónicos
  • Actualiza los permisos de los clientes: ve a Empresa, selecciona Administrador y luego Roles. Edita el rol asignado a los miembros del equipo que vayan a gestionar los extractos bancarios electrónicos y selecciona Permisos en el módulo de Gestión de tesorería. Asegúrate de que los permisos necesarios para las transacciones bancarias estén habilitados.

Una vez completada la configuración

  • Ve a Configuración de cuenta, selecciona Gestión de efectivo y luego Configurar. Después, elige la opción que corresponda a la cuenta que quieras vincular: Cuenta corriente, Ahorros o Tarjeta de crédito
  • Pulsa "Editar" al lado de la cuenta que quieras vincular a un extracto bancario electrónico
  • En la pantalla de datos de la cuenta, selecciona la pestaña «Nube bancaria» y pulsa «Conectar»
  • Selecciona «Revolut» y «Autenticar»
  • Confirma la cuenta y la fecha de inicio
  • Confirma los datos para completar el proceso de conexión. Las transacciones comenzarán a recuperarse en breve y verás la actualización del estado en el anuncio de la cuenta