¿Cómo configuro los preajustes de tarjetas para los miembros de mi equipo?
La configuración predeterminada de los controles de gasto te permite aplicar los mismos controles de gasto a varias tarjetas.
Por ejemplo, imagina que tu empresa quiere ofrecer una asignación a todos sus nuevos empleados. Para ello, será necesario crear una configuración predeterminada llamada "Nuevos empleados" y establecer una asignación permanente de 200 GBP. Cualquier tarjeta vinculada a esa configuración predeterminada pasará automáticamente a tener ese límite de 200 GBP.
Para crear una nueva configuración predeterminada:
- Entra en la pantalla de inicio y abre la pestaña Tarjetas
- Pulsa Administrar los controles de gasto. Si estás usando la app móvil, pulsa el icono de los tres puntos (...)
- Selecciona +Nuevas y sigue las instrucciones que verás en pantalla
Para vincular una tarjeta a una configuración predeterminada:
- Entra en la pantalla de inicio y abre la pestaña Tarjetas
- Selecciona una sola tarjeta
- Pulsa Ver todas en el widget de Controles de gasto
- Selecciona Cambiar y elige la configuración predeterminada que desees
Puedes editar las configuraciones predeterminadas desde dos sitios: en la sección Gestionar los controles de gasto o en la pantalla Controles de gasto de la tarjeta. Al editar los controles de gasto desde los datos de la tarjeta, tienes dos opciones:
1. Guardar los cambios en la configuración predeterminada y aplicarlos a todas las demás tarjetas vinculadas
2. Guardar los cambios realizados solamente para la tarjeta en cuestión y desvincularla de la configuración predeterminada
Recuerda: solo los administradores pueden gestionar y modificar la configuración predeterminada de los controles de gasto.