Automatizaciones de contabilidad
¿Cómo funcionan las automatizaciones?
Nuestra funcionalidad de automatizaciones contables categoriza automáticamente tus gastos, asegurándose de que tus registros estén listos para una auditoría con el mínimo esfuerzo manual. El sistema utiliza una jerarquía de tres niveles:
- Normas contables: Tus instrucciones. Define las condiciones necesarias para obtener los resultados que quieres
- Coincidencias históricas: si no existe ninguna regla activa, sugeriremos tu última codificación para ese comercio. Consulta nuestra guía sobre coincidencias históricas
- Escaneo de recibos: leemos tus recibos para encontrar y completar el tipo impositivo
Las automatizaciones se ejecutan en orden: primero tus reglas, luego las categorías de gastos anteriores y, por último, los recibos.
¿Qué campos se completan automáticamente?
Los campos automatizados incluyen la descripción de los gastos, la categoría contable, el tipo impositivo y las etiquetas.
Revisar y controlar las automatizaciones
Las automatizaciones se han diseñado para ahorrarte tiempo, pero tú tienes el control total sobre cuánto de tu flujo de trabajo se automatiza. Puedes gestionar tus preferencias yendo a Configuración > Contabilidad > Automatizaciones contables.
Si una regla personalizada no produce el resultado que quieres, puedes editarla en tu configuración. También puedes anularla manualmente para cualquier gasto concreto, solo tienes que cambiar el valor en el campo.
Para sugerencias basadas en tus datos de codificación anteriores, solo tienes que editar el campo. Para más información, consulta nuestra guía sobre asignación retrospectiva.
Advertencia
Sujeto a comisiones y TyC.