¿Necesitas ayuda?

Si tienes un plan Grow, Scale o Enterprise, puedes usar el Asesor de políticas para incorporar las reglas de gasto de tu empresa directamente en tu proceso de aprobación de Gastos.

En lugar de comprobar manualmente cada recibo con el documento de la política, el Asesor de políticas utiliza IA para leer la política que has subido y ofrecer recomendaciones instantáneas para cada solicitud de aprobación de gastos.

Actualmente, el Asesor de políticas admite aprobaciones para "Gastos con tarjeta" y "Reembolsos".

Para usar el Asesor de políticas, primero tienes que subir el documento de la política de tu empresa y seleccionar a qué productos debe aplicarse. Para continuar, necesitarás el permiso "Gestionar empresa" (se encuentra en "Plataforma" y "Facturación").

• Ve a "Configuración". En la aplicación web: pulsa el icono con forma de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla. En la app móvil: pulsa el icono de tu perfil, que está en la esquina superior izquierda de la pantalla
• Ve a la sección "Políticas"
• Haz clic en "Subir política" y selecciona el documento de la política de gastos de tu empresa (PDF o Word)
• Una vez subido, selecciona a qué productos se aplica la política ("Gastos con tarjeta de débito", "Reembolsos")
• Nuestra IA empezará a procesar el documento. Esto puede tardar unos minutos. Cuando termine, el Agente del Asesor de políticas accederá automáticamente a todas las nuevas solicitudes de gastos que se creen a partir de ese momento.

Una vez que tu política esté activa, los aprobadores empezarán a ver recomendaciones inteligentes en la "Cola de aprobación" para los gastos con tarjeta y los reembolsos.

• Coincide con la política: el Asesor de políticas con IA ha determinado que el gasto cumple con la política que has subido
• Fuera de la política: el Asesor de políticas con IA ha identificado una infracción concreta de una regla o falta información importante (por ejemplo, se ha superado un límite de gasto, falta el recibo, el importe no coincide)
• Encaje con la política poco claro: el Asesor de políticas con IA ha encontrado ambigüedad en la política o en el recibo y sugiere una revisión humana

• El Asesor de políticas ofrece recomendaciones para ayudarte a decidir. No aprueba ni rechaza solicitudes automáticamente. La decisión final siempre la toma un aprobador humano
• El Asesor de políticas utiliza el documento que has subido como su principal fuente de referencia. Cuanto más detallada y clara sea tu política, más precisas serán las recomendaciones
• Privacidad de datos: los datos de tu política se usan exclusivamente para las recomendaciones de tu cuenta. No se utilizan para entrenar modelos para otros clientes