¿Necesitas ayuda?

Si tienes un plan Grow, Scale o Enterprise, puedes configurar procesos de aprobación personalizados para aprobar o rechazar las solicitudes de los miembros de tu equipo. Puedes crear procesos de aprobación para:

• Solicitudes de tarjeta
• Transferencias de dinero
• Envío de los gastos con tarjeta
• Solicitudes de reembolso

Los miembros del equipo que se han unido a Gastos pueden enviar los gastos que han realizado con sus tarjetas de Revolut Business o solicitar reembolsos de los gastos que han realizado con sus tarjetas personales.

Puedes decidir si los gastos con tarjeta o las solicitudes de reembolso necesitan la aprobación de otros miembros del equipo antes de procesarse.

Las reglas de aprobación de gastos y reembolsos se aplican automáticamente a todos los gastos con tarjeta o solicitudes de reembolso. Están configuradas para no necesitar aprobación, pero puedes editarlas.

Necesitarás el permiso "Gestionar gastos" para continuar. Para editar los procesos de aprobación de gastos y reembolsos predeterminados:

• Ve a Configuración. En la web, pulsa el icono del engranaje que aparece en la esquina superior derecha. En el móvil, selecciona tu imagen de perfil en la esquina superior izquierda.
• Ve a la sección «Procesos de aprobación»
• Elige "Gastos con tarjeta" o "Reembolsos"
• Pulsa «Aprobación de gastos y reembolsos»
• Añade una regla nueva o edita las existentes para ese proceso
• Introduce el importe de los gastos o reembolsos con tarjeta que necesitan aprobación. Cualquier solicitud que supere este importe pasará por este proceso de aprobación
• Selecciona si debe rechazarse automáticamente o revisarla aprobadores específicos (pueden ser miembros individuales del equipo, roles específicos o el responsable del solicitante)
• Selecciona el número de rondas de aprobación necesarias
• Si necesitas enviar la solicitud de aprobación a la siguiente ronda de revisores, pulsa "Añadir paso" y selecciona a los siguientes revisores
• Para añadir reglas con umbrales, pasos y aprobadores diferentes, repite los pasos del 5 al 9

Si necesitas que algunos gastos con tarjeta o reembolsos sigan reglas de aprobación distintas a las predeterminadas, puedes crear procesos personalizados y reasignar programas de gasto específicos a los miembros del equipo según sea necesario.

Necesitarás el permiso "Gestionar gastos" para continuar. Para configurar un proceso de aprobación personalizado:

• Ve a Configuración. En la web, pulsa el icono del engranaje que aparece en la esquina superior derecha. En el móvil, selecciona tu imagen de perfil en la esquina superior izquierda.
• Ve a la sección «Procesos de aprobación»
• Elige "Gastos con tarjeta" o "Reembolsos"
• Pulsa "Nuevo" para crear un proceso personalizado
• Selecciona los programas de gasto para los que los gastos o reembolsos con tarjeta vinculada necesitarán seguir este proceso de aprobación
• Añade una nueva regla siguiendo los pasos que se indican a continuación

Los gastos generales y los reembolsos que no estén vinculados a ningún programa de gastos siempre seguirán las reglas predeterminadas y no se pueden asignar a un proceso personalizado.

Si desasignas los programas de gasto de otros procesos o si eliminas los procesos a los que estaban asignados, estos se reasignarán automáticamente a los procesos de aprobación de gastos y reembolsos.

• Los miembros del equipo deben estar inscritos en Gastos para enviar solicitudes de gastos con tarjeta o reembolsos
• Puede haber varios procesos de aprobación de gastos con tarjeta o reembolsos con reglas diferentes, asignados a diferentes programas de gasto, pero un programa de gasto individual solo puede tener un proceso de aprobación de gastos con tarjeta y un proceso de aprobación de reembolsos
• Los gastos y reembolsos con tarjeta no vinculados a ningún programa de gastos seguirán los procesos de aprobación de gastos y reembolsos por defecto