Need a hand?

Just pop your question below to get an answer.

Topics
Business · Integroinnit ja API:t · Käyttämällä Sage Intacct -integraatiota · Pankkisyöte

Kuinka yhdistän Revolut Business -tilini Sage Intacctiin

Ota käyttöön tarvittavat asetukset ja tilaukset

  • Ota ISO-maakoodit käyttöön: mene kohtaan 'Yritys', valitse 'Asetukset' ja valitse 'Yritys'. 'Yleiset tiedot' -näytöllä varmista, että 'Käytä ISO-maakoodeja' -vaihtoehto on valittuna
  • Ota pankkisyötteet käyttöön: mene kohtaan 'Yritys', valitse 'Ylläpito' ja sitten 'Tilaukset'. 'Sovellukset'-näytöllä, mene Sage Cloud Servicesiin ja ota moduuli käyttöön. Sinut ohjataan sitten 'Määritä Sage Cloud -palvelut' -näytölle. 'Ota toiminnallisuus käyttöön' -osiossa, valitse 'Ota pankkisyötteet käyttöön'
  • Päivitä käyttäjän oikeudet: mene kohtaan 'Yritys', valitse 'Ylläpitäjä' ja sitten 'Roolit'. Muokkaa roolia, joka on annettu tiimin jäsenille, jotka hallinnoivat pankkisyötteitä. Napsauta 'Oikeudet' 'Kassanhallinta'-moduulissa. Varmista, että tarvittavat oikeudet on aktivoitu pankkitapahtumille

Kun asennus on tehty

  • Mene tilin asetuksiin, mene kohtaan 'Käteisen hallinta', valitse 'Aseta'. Napsauta 'Tarkistus', 'Säästöt' tai 'Luottokortti' (riippuen siitä, minkä tyyppisen tilin yhdistät)
  • Napsauta 'Muokkaa' sen tilin vieressä, jonka haluat yhdistää pankkisyötteeseen
  • Tilin tiedot -näytöllä valitse 'Banking cloud' -välilehti. Napsauta sitten 'Yhdistä'
  • Valitse 'Revolut' ja 'Todista henkilöllisyys'
  • Vahvista tili ja aloituspäivä
  • Vahvista tiedot, jotta voit suorittaa yhteyden muodostamisen. Tapahtumien nouto alkaa pian, ja näet tilan päivityksen tilin tiilessä