Need a hand?

Jos muutat vastauksiasi soveltuvuuskyselyssä, se voi vaikuttaa sijoitussalkkuusi. Esimerkiksi, jos päivität riskinsietokykysi konservatiivisemmaksi, salkkusi saatetaan säätää sisältämään konservatiivisempia sijoituksia.

Robo-neuvojien on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia asiakkaidensa olosuhteista. Saatat joutua täyttämään uuden kyselylomakkeen säännöllisin väliajoin varmistaaksesi, että sijoitussalkkusi on edelleen sinulle sopiva.

Vuosittain sinua pyydetään vahvistamaan, onko henkilökohtaisissa olosuhteissasi tapahtunut merkittäviä muutoksia, jolloin voit päivittää tietosi tarvittaessa.