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Business · Intégrations et API · Utiliser l'intégration Sage Intacct · Flux bancaire

Comment connecter mon compte Revolut Business avec Sage Intacct

Activez les paramètres et abonnements nécessaires.

  • Activer les codes pays ISO : pour ce faire, allez dans Entreprise, sélectionnez Configuration, puis sélectionnez Entreprise. Sur l'écran Informations générales, assurez-vous que l'option Utiliser les codes pays ISO est sélectionnée.
  • Pour activer les flux bancaires, allez dans Entreprise, sélectionnez Administrateur, puis Abonnements. Sur l'écran Applications, allez dans Sage Cloud Services et activez le module. Vous serez ensuite dirigé(e) vers l'écran Configurer les services cloud Sage. Dans la section Activer les fonctionnalités, sélectionnez Activer les flux bancaires.
  • Mettre à jour les autorisations des utilisateurs : allez dans Entreprise, sélectionnez Administrateur, puis Rôles. Modifiez le rôle attribué aux membres d'équipe qui géreront les flux bancaires. Cliquez sur Autorisations pour le module Gestion des liquidités. Assurez-vous que les autorisations nécessaires sont activées pour les transactions bancaires.

Une fois la configuration effectuée,

  • Accédez à la configuration du compte, allez sur Gestion d'espèces, sélectionnez Configuration. Cliquez sur Compte courant, Compte d'épargne ou Carte de crédit (selon le type de compte que vous connectez).
  • Cliquez sur Modifier à côté du compte spécifique que vous souhaitez connecter à un flux bancaire.
  • Dans l'écran des informations du compte, sélectionnez l'onglet Nuage bancaire. Cliquez ensuite sur Connecter.
  • Sélectionnez Revolut et Authentifier.
  • Confirmez le compte et la date de début
  • Confirmez les informations pour finaliser le processus de connexion. Les transactions commenceront à être récupérées peu après, et vous verrez la mise à jour du statut sur la vignette du compte.