Processus d'approbation des virements
Qu'est-ce que les processus d'approbation ?
Si vous avez un abonnement Grow, Scale ou Enterprise, vous pouvez mettre en place des processus d'approbation personnalisés pour approuver ou rejeter les demandes de vos membres d'équipe. Vous pouvez créer des processus d'approbation pour :
- Les demandes de cartes
- Les virements de fonds
- Les dépenses par carte
- Les demandes de remboursement
Processus d'approbation des virements
Les membres d'équipe ayant l'autorisation d'envoyer de l'argent peuvent créer des virements. Les processus d'approbation des virements vous permettent de définir si les virements doivent être approuvés par d'autres membres d'équipe avant d'être traités.
Voici un exemple : si un membre d'équipe soumet un virement supérieur à 100 £, il doit être approuvé par un administrateur avant d'être traité. Les virements supérieurs à 1 000 £ peuvent nécessiter l'approbation de deux administrateurs, ou du propriétaire du compte, pour plus de sécurité. Vous pouvez également configurer le processus d'approbation pour refuser automatiquement les demandes de virement supérieures à un certain montant.
Créer un processus d'approbation pour les virements
Vous aurez besoin de l'autorisation Gérer les membres d'équipe pour cela :
- Allez dans Paramètres (icône d'engrenage en haut à droite via web, ou icône de profil en haut à gauche sur mobile).
- Accédez au sous-menu Processus d'approbation, puis cliquez sur Virements.
- Sélectionnez Ajouter pour créer un processus (ou modifiez un processus existant).
- Attribuez des membres d'équipe au processus.
- Ajoutez une nouvelle règle ou modifiez des règles existantes.
- Saisissez un montant de virement qui déclenchera le processus d'approbation (même chose pour les montants supérieurs).
- Spécifiez si le virement doit être automatiquement refusé ou examiné par des approbateurs spécifiques (membres d'équipe, rôles spécifiques ou le responsable du demandeur).
- Sélectionnez le nombre d'approbations nécessaires.
- Pour créer une autre étape avec de nouveaux approbateurs, cliquez sur Ajouter et sélectionnez des individus.
- Pour ajouter des règles avec différents seuils, approbateurs et différentes étapes, répétez les étapes 5 à 9.
Notes importantes
- Les membres d'équipe ont besoin de l'autorisation Envoyer de l'argent pour créer des demandes de virement.
- Les membres d'équipe ne peuvent pas s'attribuer ou se retirer eux-mêmes d'un processus d'approbation de virement.
- Les membres d'équipe ne peuvent pas modifier les processus d'approbation auxquels ils sont affectés, quels que soient leurs droits.
- Les processus pourront varier selon les membres d'équipe, mais chaque membre d'équipe sera attribué à un seul type de processus d'approbation des virements.
- Les virements effectués par des membres d'équipe non affectés à un processus d'approbation, ou inférieurs au seuil d'approbation, seront traités automatiquement.