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Si vous avez un abonnement Grow, Scale ou Enterprise, vous pouvez utiliser Policy Advisor pour intégrer les règles de dépenses de votre entreprise directement dans votre processus d'approbation des Dépenses.

Au lieu de vérifier manuellement chaque reçu par rapport au document de police, Policy Advisor utilise l'IA pour lire la police que vous avez importée et fournir des recommandations instantanées pour chaque demande d'approbation de dépense.

Policy Advisor prend actuellement en charge les approbations pour les « Dépenses par carte » et les « Remboursements ».

Pour utiliser Policy Advisor, vous devez d'abord importer le document de police de votre entreprise et sélectionner les produits auxquels il doit s'appliquer. Vous aurez besoin de l'autorisation « Gérer l'entreprise » pour continuer (située sous « Plateforme » et « Facturation »).

• Allez dans Paramètres. Sur l'application web : Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite. Sur l'application mobile : Appuyez sur l'icône de votre profil en haut à gauche.
• Allez dans la section « Polices »
• Cliquez sur « Importer une police » et sélectionnez le document de police de dépenses de votre entreprise (PDF ou Word).
• Une fois importée, sélectionnez les produits auxquels la police s'applique (« Dépenses par carte de débit », « Remboursements »).
• Notre IA commencera à traiter le document. Cela peut prendre quelques minutes. Une fois terminé, toutes les nouvelles demandes de dépenses à venir seront automatiquement analysées par l'agent Policy Advisor.

Une fois votre police active, les approbateurs commenceront à voir des recommandations intelligentes dans la « File d'approbation » pour les dépenses par carte et les remboursements.

• Conforme à la police : l'IA Policy Advisor a déterminé que la dépense est conforme à la police que vous avez importée.
• Hors police : l'IA Policy Advisor a identifié une violation spécifique d'une règle ou l'absence d'informations importantes (par exemple, une limite de dépenses dépassée, un reçu manquant, un montant non concordant).
• Conformité à la police incertaine : l'IA Policy Advisor a détecté une ambiguïté dans la police ou le reçu et suggère une vérification humaine.

• Policy Advisor fournit des recommandations pour vous aider à décider. Il n'approuve ni ne rejette automatiquement les demandes. Un approbateur humain prend toujours la décision finale.
• Policy Advisor utilise votre document importé comme principale source de référence. Plus votre police est détaillée et claire, plus les recommandations seront précises.
• Confidentialité des données : vos données de police sont utilisées exclusivement pour les recommandations de votre compte. Elles ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles pour d'autres clients.