Processus d'approbation des dépenses par carte ou des remboursements
Qu'est-ce que les processus d'approbation ?
Si vous avez un abonnement Grow, Scale ou Enterprise, vous pouvez mettre en place des processus d'approbation personnalisés pour approuver ou rejeter les demandes de vos membres d'équipe. Vous pouvez créer des processus d'approbation pour :
- Les demandes de cartes
- Les virements de fonds
- Les dépenses par carte
- Les demandes de remboursement
Processus d'approbation des dépenses ou remboursements par carte
Les membres d'équipe inscrits sur Dépenses peuvent envoyer leurs dépenses par carte Revolut Business, ou demander des remboursements pour les dépenses effectuées avec leurs cartes personnelles.
Vous pouvez décider si les dépenses par carte ou les demandes de remboursement nécessitent l'approbation d'autres membres d'équipe avant d'être traitées.
Voici un exemple : vous pouvez définir un processus d'approbation afin qu'une demande de remboursement de 100 £ doive être approuvée par un administrateur avant d'être validée. Les remboursements de plus de 1 000 £ peuvent nécessiter l'approbation de 2 administrateurs, ou du propriétaire du compte pour plus de sécurité. Vous pouvez également rejeter automatiquement les demandes de remboursement supérieures à un certain montant.
Mettre en place des processus d'approbation des dépenses ou remboursements par carte
Vous aurez besoin de l'autorisation Gérer les dépenses pour définir un processus d'approbation :
- Allez dans Paramètres. Sur le Web : cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite. Sur mobile : appuyez sur votre icône de profil en haut à gauche.
- Accédez au sous-menu Processus d'approbation.
- Choisissez Dépenses par carte ou Remboursements et sélectionnez Ajouter pour créer un processus (ou sélectionnez un processus existant pour le modifier).
- Attribuez des programmes de dépenses à ce processus d'approbation (ce qui englobera les dépenses par carte ou remboursements inclus dans le programme).
- Ajoutez une nouvelle règle ou modifiez les règles existantes associées à ce processus.
- Saisissez un montant de dépense ou de remboursement par carte qui déclenchera le processus d'approbation (même chose pour les montants supérieurs).
- Sélectionnez si le remboursement ou la dépense doit être automatiquement refusé(e) ou examiné(e) par des approbateurs spécifiques (comme des membres d'équipe individuels, des rôles spécifiques ou le responsable du demandeur).
- Sélectionnez le nombre d'approbations nécessaires.
- Pour créer une étape suivante avec de nouvelles personnes en charge des approbations, cliquez sur Ajouter et sélectionnez les prochains approbateurs.
- Pour ajouter des règles avec différents seuils, approbateurs et différentes étapes, répétez les étapes 5 à 9.
Important
- Les membres d'équipe doivent être inscrits à Dépenses pour soumettre des dépenses par carte ou des demandes de remboursement.
- Les règles d'approbation peuvent varier entre différents programmes de dépenses, mais chaque programme n'aura qu'un seul processus d'approbation par type (dépenses par carte ou remboursements).
- Les dépenses par carte ou demandes de remboursement inférieures au montant spécifié ou incluses dans des programmes de dépenses sans règles d'approbation seront traitées automatiquement.