Comment approuver ou rejeter les demandes de mes membres d'équipe ?
Qu'est-ce que les processus d'approbation ?
Si vous avez un abonnement Grow, Scale ou Enterprise, vous pouvez mettre en place des processus d'approbation personnalisés pour approuver ou rejeter les demandes de vos membres d'équipe. Vous pouvez créer des processus d'approbation pour :
- Les demandes de cartes
- Les virements de fonds
- Les demandes de dépenses par carte
- Les demandes de remboursement
Actions possibles des approbateurs
Si vous êtes responsable de l'approbation des demandes, vous pouvez les approuver ou les rejeter en suivant ces étapes :
- Allez sur l'Accueil dans le menu principal et sélectionnez Approbation (cette option apparaîtra lorsque vous aurez des demandes en attente).
- Cliquez sur Approuver ou Refuser.
- Si vous choisissez Refuser, vous pouvez ajouter un commentaire pour expliquer pourquoi.
Si les boutons Approuver ou Refuser ne s'affichent pas, cela peut être parce que vous ne faites pas partie des approbateurs désignés pour cette demande, mais que vous avez l'autorisation de la consulter. Le ou les approbateurs désignés pourront eux voir les boutons.
Que se passe-t-il en cas d'approbation ?
- Virements : l'argent sera débité du compte comme demandé.
- Demandes de cartes : la nouvelle carte ou l'augmentation de limite demandée sera traitée.
- Dépenses par carte ou remboursements : la dépense envoyée sera marquée comme approuvée.
Que se passe-t-il en cas de refus ?
- Le virement sera annulé et l'argent ne quittera pas le compte.
- Les demandes de cartes ou les augmentations de limites de dépenses seront refusées.
- Les dépenses par carte et les remboursements seront marqués comme « refusés ».