Comment approuver ou refuser les demandes de mes membres d'équipe ?
Qu'est-ce qu'un processus d'approbation ?
Si vous avez un abonnement Grow, Scale ou Enterprise, vous pouvez mettre en place des processus d'approbation sur mesure afin d'approuver ou refuser les demandes de vos membres d'équipe. Vous pouvez créer des processus d'approbation pour :
Actions possibles pour les approbateurs
Si vous êtes responsable de l'approbation des demandes, vous pouvez les approuver ou les refuser en suivant ces étapes :
- Allez sur Accueil dans le menu principal et sélectionnez Approbation (cette option apparaît lorsque vous avez des demandes en attente).
- Cliquez sur Approuver ou Refuser.
- Si vous sélectionnez Refuser, vous pouvez ajouter un commentaire pour expliquer pourquoi.
Si les boutons Approuver ou Refuser ne s'affichent pas, cela peut être parce que vous n'êtes pas l'approbateur désigné pour cette demande, mais avez cependant l'autorisation de la consulter. L'approbateur désigné pourra approuver ou refuser la demande.
Que se passe-t-il en cas d'approbation ?
- Virements : l'argent sera débité du compte comme demandé.
- Demande de carte : La nouvelle carte ou l'augmentation de limite demandée sera traitée.
- Dépense par carte ou remboursement : La dépense transmise sera marquée comme étant « approuvée ».
- Ordres d'achat : un ordre d'achat sera marqué comme étant « approuvé ».
Que se passe-t-il en cas de refus ?
- Le virement sera annulé et l'argent ne sera pas débité du compte.
- Les demandes de cartes ou les augmentations de limites de dépenses seront refusées.
- Les dépenses par carte et les remboursements seront marqués comme étant « refusés ».
- Les ordres d'achat seront marqués comme étant « refusés » et les utilisateurs ne pourront pas y associer des factures.