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Si vous avez un abonnement Grow, Scale ou Enterprise, vous pouvez mettre en place des processus d'approbation personnalisés pour approuver ou rejeter les demandes de vos membres d'équipe. Vous pouvez créer des processus d'approbation pour :

• Demandes de cartes
• Virements d'argent
• Envois de dépenses par carte
• Demander un remboursement

Si cette option est activée, les membres d'équipe qui n'ont pas l'autorisation Gérer les cartes peuvent demander une nouvelle carte ou une augmentation du plafond de dépenses.

Vous pouvez créer des processus d'approbation pour définir si ces demandes doivent être approuvées par d'autres membres d'équipe avant que les cartes ne soient émises ou que les limites de dépenses ne soient augmentées.

Les règles d'approbation de cartes par défaut s'appliquent automatiquement à toute demande de carte et stipulent initialement qu'elles doivent être approuvées par le propriétaire. Vous pouvez toutefois modifier ces règles.

Vous aurez besoin de l'autorisation Gérer les cartes pour continuer. Pour modifier le processus d'approbation des cartes par défaut :

• Assurez-vous d'avoir l'autorisation Gérer les cartes pour pouvoir procéder.
• Allez dans Paramètres. Sur l'application web : cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite. Sur mobile : appuyez sur votre icône de profil en haut à gauche.
• Allez dans le sous-menu Processus d'approbation, puis sur Demandes de cartes.
• Cliquez sur « Approbation des cartes par défaut ».
• Ajouter une nouvelle règle ou modifier les règles existantes associées à ce processus.
• Saisissez le montant qui nécessite une approbation. Les demandes de limites de dépenses sont définies sur une base annuelle.
• Choisissez entre refus automatique ou passage en revue par tels ou tels approbateurs (des membres d'équipe en particulier, des rôles précis, ou le responsable du demandeur en question).
• Sélectionnez le nombre d'approbations nécessaires.
• Si vous devez envoyer la demande d'approbation à l'étape suivante d'approbateurs, cliquez sur Ajouter une étape et sélectionnez les prochains approbateurs.
• Pour ajouter des règles avec différents seuils, étapes et approbateurs, répétez les étapes 5 à 9.

• Les membres d'équipe disposant de l'autorisation Gérer les cartes n'auront pas besoin d'approbation pour créer ou modifier des cartes.
• Il ne peut y avoir qu'un seul processus d'approbation des demandes de cartes. Celui-ci s'appliquera à toutes les demandes de cartes par défaut.
• Vous pouvez désactiver les demandes de cartes en vous rendant dans la section Cartes et en sélectionnant Paramètres, puis en désactivant le basculement Demandes de cartes.
• Les demandes de cartes associées à un plafond de dépenses inférieur au montant indiqué seront traitées automatiquement.