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• Rendez-vous dans « Profil » > « Sécurité et contrôles » > « Processus d'approbation » > « Factures »
• Cliquez sur « Ajouter une condition ou un approbateur »
• Définissez des conditions : acheminez les approbations par montant (paliers de dépenses) ou par membre d'équipe (créateur de la facture, mais vous ne pouvez pas modifier les succursales qui vous sont attribuées).
• Choisissez une action : approuver automatiquement, refuser automatiquement ou attribuer à un approbateur (manager, membre d'équipe ou rôle).
• Définissez des règles de secours dans la succursale Else pour les demandes non correspondantes.
• Cliquez sur « Publier » pour activer.

Les membres d'équipe doivent disposer de l'autorisation « Gérer les factures » afin de créer des demandes d'ordre d'achat. Disponibilité des fonctionnalités variable selon l'abonnement choisi.

Les membres d'équipe ne peuvent pas s'attribuer ou se désattribuer des processus d'approbation.

Tout membre d'équipe disposant des autorisations « Gérer les membres d'équipe » et « Afficher les membres d'équipe » peut modifier le processus d'approbation des factures, même s'il lui est attribué.