Comment connecter mon compte Revolut Business à Cegid Loop ?
Activer l'abonnement Cegid business
Un compte bancaire n'est éligible pour le protocole DSP2 (PSD2) que si Cegid Business ou BIM ! by Cegid a été activé sur le dossier client.
Dans le portefeuille de dossiers client, sélectionnez le dossier pertinent et ouvrez la sélection d'application. Attribuez l'application Cegid Business autorisée à la personne de contact et confirmez.
Un e-mail d'invitation sera envoyé à la personne en charge d'activer la connexion PSD2.
Configurez le compte bancaire dans Cegid Loop.
Allez dans la section Banque, sélectionnez Comptes bancaires et configurez le compte bancaire.
- Assurez-vous que l'option DSP2 est activée.
- Assurez-vous que le compte est associé au journal et au compte général (512xx) corrects.
- Définissez la Date de reprise (Recovery date) au début de la période souhaitée. Si cette date n'est pas correcte, les transactions historiques ne seront pas importées.
Connectez le compte bancaire dans Cegid Business.
- Le contact client invité doit accéder à l'application Cegid Business, aller dans Intégrations, sélectionner Connecter une banque, rechercher Revolut Business, et finaliser le processus de connexion.
- Sélectionnez les sous-comptes à lier.
- Une fois les transactions confirmées, elles seront visibles dans Cegid Business en quelques minutes.
Exporter des transactions vers Cegid Loop
Enfin, vous pouvez consulter les transactions exportées dans Cegid Loop en vous rendant dans la section Écritures, puis en sélectionnant Consultation des comptes. Sélectionnez Général, puis le compte correspondant.