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Si vous avez un abonnement Grow, Scale ou Enterprise, vous pouvez mettre en place des processus d'approbation sur mesure, ou personnalisés, afin d'approuver ou refuser les demandes de vos membres d'équipe. Vous pouvez créer des processus d'approbation pour :

• Les demandes de cartes
• Les virements
• Les envois de dépenses par carte
• Les demandes de remboursements

Lorsqu'activé, les membres ne disposant pas de l'autorisation « Gérer les cartes » peuvent demander une nouvelle carte ou une augmentation de limite pour les dépenses.

Vous pouvez créer des processus d'approbation pour définir si ces demandes doivent être approuvées ou non par d'autres membres d'équipe avant que les cartes ne soient émises ou que les limites de dépenses ne soient augmentées.

Les règles d'approbation par défaut pour les cartes s'appliquent automatiquement à toute demande de carte et stipulent que les demandes doivent être approuvées par le propriétaire. Vous pouvez modifier ces règles via Gérer les cartes. Pour modifier le processus d'approbation des cartes par défaut :

• Assurez-vous d'avoir l'autorisation « Gérer les cartes » pour pouvoir continuer.
• Allez dans Paramètres.
• Allez dans le sous-menu Processus d'approbation, puis sur Demandes de cartes.
• Cliquez sur « Approbation de cartes par défaut ».
• Ajoutez une nouvelle règle ou modifiez des règles existantes associées à ce processus.
• Saisissez le montant nécessitant une approbation.
• Choisissez entre refus automatique ou vérification par des approbateurs spécifiques (des membres d'équipe en particulier, des rôles spécifiques, ou le responsable du demandeur en question).
• Sélectionnez le nombre d'approbations nécessaires.
• Si vous devez transmettre la demande d'approbation au niveau d'approbateurs suivant, cliquez sur « Ajouter une étape » et sélectionnez les approbateurs supplémentaires.

• Les membres disposant de l'autorisation Gérer les cartes n'auront pas besoin d'approbation pour créer ou modifier des cartes.
• Il ne peut y avoir qu'un seul processus d'approbation de demande de carte. Ceci s'appliquera par défaut à toutes les demandes de cartes.
• Vous pouvez désactiver les demandes de cartes en vous rendant dans la section Cartes et en cliquant sur Paramètres, puis en désactivant le bouton à bascule Demandes de cartes.
• Les demandes de cartes associées à une limite de dépenses inférieur au montant indiqué seront traitées automatiquement.