Trebate li pomoć?

Ako koristite Grow, Scale ili Enterprise pretplatu, možete postaviti prilagođene procese odobravanja za prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva članova vašeg tima. Možete kreirati procese odobravanja za:

• Zahtjevi za karticu
• Novčani transferi
• Prijava troškova karticom
• Zahtjevi za povrat novca

Članovi tima s dozvolom za slanje novca mogu kreirati transfer novca. Procesi odobravanja transfera omogućuju vam da odredite treba li transfer odobriti drugi član tima prije nego što se izvrši.

Uobičajena pravila odobravanja transfera automatski se primjenjuju na svakog člana tima koji pokuša izvršiti transfer novca. Prvotno su pravila postavljena tako da transferi ne zahtijevaju odobrenje, ali ta pravila možete urediti.

Za nastavak trebat će vam dozvola za upravljanje članovima tima. Kako biste uredili zadane procese odobravanja transfera, učinite sljedeće:

• Otvorite "Postavke". Na webu: kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu. Na mobilnom uređaju: dodirnite ikonu svog profila u gornjem lijevom kutu.
• Otvorite podizbornik „Procesi odobravanja” i odaberite „Prijenos”.
• Kliknite na „Standardno odobravanje transfera”
• Dodavanje novog pravila ili uređivanje postojećih pravila vezanih uz taj proces
• Unesite iznos transfera koji zahtijeva odobrenje. Svi transferi koji premašuju taj iznos proći će kroz ovaj postupak odobrenja.
• Odaberite treba li zahtjev automatski odbiti ili poslati na odobrenje određenim osobama (to mogu biti pojedini članovi tima, određene uloge ili nadređeni osobe koja šalje zahtjev)
• Odaberite broj potrebnih krugova odobrenja
• Ako trebate poslati zahtjev za odobrenje sljedećem krugu odobritelja, kliknite na "Dodaj korak" i odaberite sljedeće odobritelje.
• Kako biste dodali pravila s različitim pragovima, koracima i osobama koje odobravaju, ponovite korake 4. do 8.

Svaki član tima koji ima dozvolu za upravljanje članovima tima moći će uređivati ovaj zadani proces, čak i ako je dodijeljen njemu.

Ako želite da neki članovi tima prođu kroz drugačije tokove odobravanja od uobičajenog postupka, možete kreirati novi prilagođeni postupak i ponovno ga dodijeliti tom članu tima.

Za nastavak trebat će vam dozvola za upravljanje članovima tima. Postupak postavljanja prilagođenog procesa odobravanja:

• Otvorite "Postavke". Na webu: kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu. Na mobilnom uređaju: dodirnite ikonu svog profila u gornjem lijevom kutu.
• Otvorite podizbornik "Procesi odobravanja", a zatim "Prijenos novca".
• Kliknite na "Novo" za stvaranje prilagođenog procesa
• Odaberite članove tima čiji će transferi morati proći kroz ovaj postupak odobravanja
• Dodavanje novog pravila, slično koracima opisanim u nastavku

Svaki član tima s dozvolom za „Upravljanje članovima tima” moći će uređivati prilagođene procese, osim ako mu je dodijeljen.

Članovima tima automatski će biti dodijeljen postupak odobravanja transfera zadanih vrijednosti ako ih uklonite iz bilo kojeg drugog postupka ili ako izbrišete postupak kojemu su bili dodijeljeni.

• Članovi tima moraju imati dozvolu za slanje novca kako bi mogli zatražiti izradu transfera
• Članovi tima ne mogu sami sebe dodijeliti ili ukloniti iz procesa odobravanja transfera
• Članovi tima ne mogu uređivati prilagođene procese odobravanja koji su im dodijeljeni, bez obzira na njihove dozvole.
• Članovi tima mogu uređivati zadani postupak odobravanja transfera koji im je dodijeljen ako imaju dozvolu za upravljanje članovima tima.
• Moguće je dodijeliti više procesa odobravanja transfera s različitim pravilima različitim članovima tima. No, svakom članu tima može se dodijeliti samo jedan jedinstveni proces odobravanja transfera.