Dodjela i prilagodba kategorija
Promjena kategorije transakcije
Bilo koju transakciju jednostavno možete ponovno kategorizirati na zaslonu s detaljima. Ovdje možete i ažurirati sve plaćanja istom trgovcu.
- Otvorite transakciju koju želite promijeniti
- Dodirnite trenutnu kategoriju
- Odabir nove kategorije s popisa
Ažuriranje kategorija za slične trgovce veleprodajno
Nakon odabira nove kategorije, pojavit će se prozor u kojem možete odabrati transakcije koje želite premjestiti.
- Sve od ovog trgovca: ako odaberete ovu opciju, odabrana kategorija primijenit će se na sve prošle i buduće transakcije od ovog određenog trgovca.
- Samo za ovu transakciju: ako odaberete ovu opciju, promijenit će se kategorija samo za ovu transakciju
- Odaberite željenu opciju za potvrdu promjene
Ručno dodavanje transakcije u kategoriju
Postojeću nepotpisanu transakciju možete dodijeliti izravno odabranoj kategoriji sa stranice s detaljima o kategoriji:
- Otvorite "Analizu" i odaberite kategoriju u koju želite dodati transakciju
- Kliknite na "Upravljanje" na stranici s detaljima o kategoriji
- Odabir „Dodavanje transakcije”
- Odaberite ne dodijeljene transakcije s popisa i kliknite na "Potvrda"
Isključivanje kategorija iz potrošnje
- Otvorite "Analizu" i odaberite kategoriju koju želite isključiti
- Kliknite na "Upravljanje" i odaberite "Isključivanje iz potrošnje"
- Kliknite na "Potvrdi".
- Kategorija će potom biti prikazana na popisu "Isključeno" na glavnom zaslonu za analizu.