Kako mogu promijeniti svoje odgovore na upitnik o prikladnosti Robo savjetnika?
Ako promijenite svoje odgovore u upitniku o prikladnosti, to može utjecati na vaš investicijski portfelj. Na primjer, ako ažurirate svoju toleranciju rizika kako bi bila konzervativnija, vaš bi se portfelj mogao prilagoditi tako da uključuje konzervativnija ulaganja. Zbog toga je važno pažljivo razmotriti sve promjene koje napravite u svojim odgovorima i uvijek uključiti točne informacije.
Robo savjetnici moraju provoditi periodične preglede okolnosti svojih klijenata. U redovitim intervalima od vas se može tražiti da ispunite novi upitnik kako biste bili sigurni da vam vaš investicijski portfelj još uvijek odgovara.
Od vas će se jednom godišnje tražiti da potvrdite je li došlo do značajnih promjena vaših osobnih okolnosti, u kojem slučaju ćete moći ažurirati svoje podatke prema potrebi.