Trebate li pomoć?

Ako promijenite odgovore u upitniku o prikladnosti, to može utjecati na vaš investicijski portfelj. Na primjer, ako svoju toleranciju na rizik ažurirate kao konzervativniju, vaš se portfelj može prilagoditi kako bi uključivao konzervativnija ulaganja.

Robo-savjetnici moraju redovito provjeravati situaciju svojih korisnika. S vremena na vrijeme možda ćete morati ispuniti novi upitnik kako bismo se uvjerili da vaš investicijski portfelj i dalje odgovara vašim potrebama.

Jednom godišnje zatražit ćemo da potvrdite je li došlo do značajnijih promjena u vašim osobnim okolnostima. U tom slučaju moći ćete ažurirati podatke prema potrebi.