Segítségre van szükséged?

Csak írd be a kérdésedet az alábbi mezőbe, és válaszolunk neked.

Témakörök
Üzleti · Integrációk és API-k · A Sage Intacct integráció használata · Banki adatok importálása

Hogyan kapcsolhatom össze a Sage Intaccttal a Revolut Business számlámat?

Kapcsold be a szükséges beállításokat és előfizetéseket

  • Kapcsold be az ISO-országkódok használatát: ehhez először a „Céginformációk” menüpontra, majd a „Beállítások” lehetőségre kell koppintanod. Ezután válaszd ki a „Cég” menüpontot. Az „Általános információk” képernyőn győződj meg róla, hogy a „Használd az ISO-országkódokat” opció be van-e jelölve.
  • Banki adatszolgáltatás engedélyezése: lépj a „Cég” menüpontra, válaszd ki az „Admin” lehetőséget, majd az „Előfizetések” opciót. Az „Alkalmazások” képernyőn keress rá a Sage Cloud Services szolgáltatásra, és engedélyezd a modult. Ezután átirányításra kerülsz a „Sage Cloud Services konfigurálása” képernyőre. Az „Engedélyezett funkcionalitások” részben válaszd ki a „Banki adatszolgáltatás engedélyezése” opciót.
  • Felhasználói jogosultságok frissítése: lépj az „Vállalat” menüpontra, válaszd ki az „Admin” lehetőséget, majd a „Szerepkörök” opciót. Szerkeszd a szerepkört, amely a banki adatszolgáltatások kezeléséért felelős csapattagokhoz van rendelve. Kattints a „Jogosultságok” gombra a „Pénzügyi menedzsment” modulnál. Győződj meg róla, hogy a banki tranzakciókhoz szükséges összes jogosultság engedélyezve van.

Amint befejezted a beállítást

  • Ugrás a fiókbeállításra, a „Pénzkezelés” lehetőségre, majd a „Beállítás” gombra. Kattints a „Folyószámla”, a „Megtakarítási számla” vagy a „Hitelkártya” lehetőségre (attól függően, hogy milyen típusú fiókot szeretnél csatlakoztatni).
  • Kattints a Szerkesztés gombra azon a számlánál, amelyet banki adatszolgáltatáshoz szeretnél kapcsolni.
  • A fiók adatainak képernyőjén válaszd ki a „Banki adatfelhő” fület, majd kattints a „Csatlakozás” gombra.
  • Válaszd ki a „Revolut” lehetőséget, majd koppints az „Hitelesítés” gombra.
  • Erősítsd meg a számládat és a kezdés dátumát
  • Erősítsd meg az adatokat a kapcsolat létrehozásának befejezéséhez. A tranzakciók adatait rövidesen elkezdjük lekérni, és a folyamat állásáról a számlacsempén tájékoztatunk.