Hogyan működik a Költségek funkció integrációja a Sage Intaccttal?
A Revolut Business és a Sage Intacct fiókod integrálásával lehetőséged nyílik az adatok szinkronizálására a két platform között. Ez különösen a költségek esetében jöhet jól, mivel a jóváhagyott kiadásokat automatikusan exportálhatod a Sage Intacctbe.
A Sage Intacctból importált adatok a következőket tartalmazzák:
- „Számlarendszer” → „Könyvelési kategóriák”
- „Adók” → „Adókulcsok”
- A „Jelentések készítése címkék alapján” funkció a Címkék és címkécsoportok kezelése alatt található
Az importált adatokat bármikor áttekintheted és frissítheted az accounting settings bármelyikénél. A nem releváns könyvelési kategóriákat is elrejtheted a csapattagok elől. Ehhez lépj az „Accounting categories” (Könyvelési kategóriák) menüpontra, válassz ki egy kategóriát, és kapcsold ki a „Látható a beküldők számára” opciót.
A Sage Intacctből exportált adatok a következőket tartalmazzák:
Ha beállítottad a Költségek integrációt, az új kiadásokat automatikusan „beállítva a Sage Intacct számára” státusszal látjuk el, majd amint azokat jóváhagyták, elküldjük őket a Sage Intactnak.
- A befejezett kártyás vagy átutalásos kiadásokat automatikusan elküldjük a kiválasztott kiadásszámládra, ahol „Kivitelre kész” állapotban maradnak mindaddig, amíg a tranzakciót le nem zárod.
- Ha egy csapattagod jóváhagyja a visszatérítési kérelmet, a rendszer automatikusan létrehoz egy számlát, amelyen a csapattag neve a szállítóé.
- A Revolut Business automatikusan elküldi a költségekkel és a megtérítésekkel kapcsolatos nyugtákat csatolmányként a Sage Intacct számára.
- A közösen viselt költségeket tételekként exportáljuk a megfelelő számlák és adókulcsok megjelölésével. További részletekért olvasd el a Gyakori kérdések között ezt a kérdést.