Segítségre van szükséged?

Ha a Grow, a Scale vagy az Enterprise csomagot használod, beállíthatsz egyedi jóváhagyási folyamatokat, amelyek segítségével nyomon követheted a csapattagok kéréseit. Jóváhagyási folyamatot állíthatsz be a következők esetén:

• Kártyaigénylés
• Pénzátutalások
• Kártyás vásárlások nyomon követése
• Visszatérítési kérelmek

Azok a csapattagok, akik rendelkeznek a „Pénz küldése” jogosultsággal, pénzt utalhatnak. Az átutalások jóváhagyási folyamata lehetőséget biztosít arra, hogy meghatározd, szükséges-e más csapattagok jóváhagyása az átutalások végrehajtása előtt.

Az alapértelmezett átutalásjóváhagyási szabályok automatikusan érvénybe lépnek bármelyik csapattag esetében, aki pénzt szeretne utalni. Kezdetben a szabályok úgy vannak beállítva, hogy az átutalásokhoz nem szükséges jóváhagyás, de ezeket a szabályokat módosíthatod.

Ahhoz, hogy ezt megtehesd, a „Csapattagok kezelése” jogosultságra van szükséged. Az alapértelmezett átutalásjóváhagyási folyamatok szerkesztéséhez:

• Ugrás a „Beállítások” menüpontra. Weben: kattints a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra. Mobilon: koppints a bal felső sarokban lévő profilikonra.
• Lépj az „Engedélyezési folyamatok” almenüre, majd válaszd a(z) „Átutalások“ lehetőséget.
• Koppints az „Alapértelmezett jóváhagyási mód az átutalásokhoz” lehetőségre.
• Új szabály létrehozása vagy a folyamathoz rendelt meglévő szabályok szerkesztése
• Add meg azt az átutalási összeget, amelyet jóvá kell hagynod. Bármely ennél magasabb összegű átutalás esetében lefolytatjuk ezt a jóváhagyási folyamatot.
• Döntsd el, hogy automatikusan elutasítsuk-e a kérést, vagy bizonyos jóváhagyók ellenőrizzék azt (akik a csapat egyes tagjai, meghatározott szerepkörűek, vagy a kérelmező menedzsere lehetnek).
• Válaszd ki, hány körös jóváhagyásra van szükség
• Ha a jóváhagyási kérelmet az elbírálók következő csoportjának kell elküldened, kattints az „Újabb lépés hozzáadása” gombra, és válaszd ki a következő jóváhagyókat.
• Ha olyan szabályt szeretnél hozzáadni, amelynek más a küszöbértéke, a lépései száma és a jóváhagyói köre, ismételd meg a 4–8. lépést.

Az alapértelmezett folyamatot bármelyik olyan csapattag módosíthatja, aki rendelkezik a „Csapattagok kezelése” jogosultsággal, még akkor is, ha azt rá osztották.

Ha azt szeretnéd, hogy a csapat egyes tagjai eltérő jóváhagyási folyamaton menjenek keresztül az alapértelmezettől, létrehozhatsz egy új, egyedi folyamatot, és azt rendelheted a csapattaghoz.

Ahhoz, hogy ezt a folyamatot elvégezd, rendelkezned kell a „Munkatársak kezelése” engedéllyel. Az egyedi jóváhagyási folyamat beállításához:

• Ugrás a „Beállítások” menüpontra. Weben: kattints a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra. Mobilon: koppints a bal felső sarokban lévő profilikonra.
• Lépj az „Engedélyezési folyamatok” almenüre, majd a(z) „Átutalások ” lehetőségre.
• Kattints az „Új” lehetőségre, és készíts egyéni folyamatot.
• Válaszd ki azon csapattagokat, akiknek az átutalásait ezen jóváhagyási folyamaton kell végigvezetned.
• Új szabályt a fent leírtakhoz hasonlóan adhatsz hozzá.

Az egyedi folyamatokat a „Csapattagok kezelése” jogosultsággal rendelkező bármelyik csapattag módosíthatja, kivéve, ha az adott folyamathoz hozzá van rendelve.

Ha eltávolítod a csapat egyik tagját egy folyamatból, vagy törölsz egy folyamatot, a csapat tagjai automatikusan az alapértelmezett átutalásjóváhagyási folyamathoz kerülnek hozzárendelve.

• Az átutalási kérelmek létrehozásához a csapat tagjainak rendelkeznie kell „Pénzküldés” jogosultsággal.
• A csapat tagjai nem rendelhetik hozzá vagy nem vonhatják vissza a hozzárendelést az átutalási jóváhagyási folyamattól.
• A szabályoktól függetlenül a csapattagok nem szerkeszthetik azokat az egyedi jóváhagyási folyamatokat, amelyekhez hozzárendelték őket.
• Azok a csapattagok, akik rendelkeznek a „Csapattagok kezelése” jogosultsággal, módosíthatják az átutalások alapértelmezett jóváhagyási folyamatát.
• Egy adott csapattaghoz több átutalásjóváhagyási folyamatot is rendelhetsz különböző szabályokkal, de egyedi jóváhagyási folyamatot csak egyet.