Hogyan működik a QuickBooks költségekkel kapcsolatos integrációja?
A Revolut Business és a QuickBooks Online fiókod integrálása lehetővé teszi, hogy szinkronban tartsd a két platformon tárolt adatokat. Ez különösen a költségek esetében jön jól, mivel a nyilvántartásba már bekerült kiadásokat automatikusan exportálhatod a QuickBookszbe, így a könyvelési és a pénzügyi egyeztetési folyamatok egyszerűbbek és gördülékenyebbek lesznek.
A QuickBooks Online integráció beállításához olvasd el ezt a GyIK-et.
A QuickBooks Online‑ból importált adatok
Miután beállítottad az integrációt, a QuickBooks Online könyvelési beállításaid automatikusan importálásra kerülnek, és azonnal hozzárendelheted őket a Revolut Businessben kezelt költségeidhez.
- A QuickBooks „Számlatükör” aposztrofál része az Expense „Költségkategóriák” szekciójába kerül importálásra.
- Az adókulcsokat és az adókódokat az „Adókulcsok” részbe importáljuk.
- A QuickBooksban használt „Osztályok” és „Helyszínek” a Revolutban „Címkecsoportok” és „Címkék” formájában jelennek meg.
Az importált adatokat bármikor áttekintheted és frissítheted a könyvelési beállítások pontban. A „Látható a beküldők számára” kapcsolóval elrejtheted a nem releváns könyvelési kategóriákat a csapattagok elől.
Az adatokat az QuickBooks Online számára exportáltuk.
Ha engedélyezted a „Banki adatszolgáltatás” szinkronizálási funkciót a Revolut Businessben, a véglegesített tranzakciókat banki tranzakcióként exportáljuk a QuickBooks Online számára (minden, a szinkronizáláshoz engedélyezett pénznemfiókodban).
Ha egyszer beállítottad a Költségek integrációt, az új költségek automatikusan beállításra kerülnek, majd exportálásra kerülnek a QuickBooks Online rendszerébe, amint azok teljesek.
- A QuickBooks automatikusan összepárosítja a kártyás vagy az átutalásos kiadást a megfelelő tranzakcióval, és te pedig lekönyvelt státuszba helyezheted azt.
- Ha a visszatérítési kérelemet teljesítették, azt „Kifizetetlen számla”-ként rögzítjük, ahol a csapattag a szállító.
Segítség a QuickBooks Online számára történő exportáláshoz
- A Revolut Businessbe feltöltött összes költségelszámolási és visszatérítési nyugta mellékletként kerül exportálásra.
- A szétosztások soronkénti tételként kerülnek exportálásra a megfelelő számlákkal és adókulcsokkal. A költségek szétosztásáról további információt ezen az FAQ-oldalon olvashatsz.
- A kártyás vásárlások és az átutalások esetében a „Kivitelre kész” állapot addig nem változik, amíg a tranzakció le nem zárul.
A QuickBooks Online integrációjának használatáról ezekben a gyakori kérdésekben olvashatsz bővebben.