Segítségre van szükséged?

Összekapcsolhatod a Revolut Business fizetési számládat a Xeróval, hogy az elvégzett tranzakciók automatikusan szinkronizálódjanak. Az integráció beállításához a Revolut Business appban:

• Lépj a „Beállítások” menüpontra. Weben kattints a „Fogaskerék” ikonra (jobb felső sarok).
• Nyisd meg az „Integrációk” almenüt.
• A „Könyvelés” szakaszban kattints az „Hozzáadás” lehetőségre, és válaszd ki a „Xero” opciót.
• Kattints az „Összekapcsolás” lehetőségre a „banki adatszolgáltatás” mellett, és kövesd a képernyőn megjelenő lépéseket.
• Jelentkezz be a Xeróba, és oszd meg a szükséges jogosultságokat
• Válaszd ki a szervezetedet, és állítsd be a preferenciákat (például a szinkronizálandó devizaszámlákat).
• Ha új számlákat hozol létre a Xeróban, a jövőbeli tranzakciókat szinkronizáljuk. A meglévő számlák párosítása a korábbi tranzakciókat is szinkronizálja.

A Xero-kapcsolat létrehozásához a csapattagnak el kell végeznie a személyazonosság-ellenőrzéseket, és rendelkeznie kell az „Integrációk kezelése”, a „Tranzakciók megtekintése”, a „Business megtekintése” és a „Számla kezelése” jogosultságokkal.