Segítségre van szükséged?

Ha a Grow, a Scale vagy az Enterprise csomagot használod, beállíthatsz egyedi jóváhagyási folyamatokat, amelyek segítségével nyomon követheted a csapattagok kéréseit. Jóváhagyási folyamatot állíthatsz be a következők esetén:

• Kártyaigénylés
• Pénzátutalások
• Kártyás vásárlások elszámolása
• Visszatérítési kérelmek

A „Költségek” funkciót használó csapattagok a Revolut Business kártyájukkal kifizetett összegeket költségként nyújthatják be, vagy a személyes kártyájukkal kifizetett összegek megtérítését kérhetik.

Te döntheted el, hogy a kártyás vásárlásokhoz és a visszatérítési kérelmekhez szükséged van-e a többi csapattag jóváhagyására azok feldolgozása előtt.

Az alapértelmezett költség- és visszatérítési jóváhagyási szabályok automatikusan érvényesek minden kártyás költségre és visszatérítési kérelemre. Az alapértelmezett szabályok szerint nincs szükség jóváhagyásra, de ezeket a szabályokat szerkesztheted. Az alapértelmezett költség- és visszatérítési jóváhagyási folyamatok szerkesztéséhez:

• Beállítások megnyitása
• Lépj a „Jóváhagyási folyamatok” almenübe
• Válaszd a Kártyás költségek vagy a Visszatérítések lehetőséget
• Kattints az „Alapértelmezett költség-/visszatérítés-jóváhagyás” lehetőségre
• Adj hozzá új szabályt, vagy szerkeszd az adott folyamathoz kapcsolódó meglévő szabályokat
• Add meg azt az összeget, amelyhez jóváhagyás szükséges
• Válaszd ki, hogy automatikusan elutasításra kerüljön-e, vagy meghatározott jóváhagyók ellenőrizzék
• Válaszd ki a szükséges jóváhagyási körök számát
• Ha a kérelemhez a következő ellenőrzési szint is szükséges, kattints a „Lépés hozzáadása” lehetőségre, és válaszd ki a következő jóváhagyókat

Ha szeretnéd, hogy bizonyos kártyás költségek vagy visszatérítések esetében ne az alapértelmezett jóváhagyási szabályok lépjenek életbe, létrehozhatsz egyéni folyamatokat, és szükség szerint újra hozzárendelhetsz konkrét kártyaköltési sablonokat a csapattagokhoz. Egyéni jóváhagyási folyamat beállításához:

• Lépj a Beállításokra. Weben: kattints a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra. Mobilon: koppints a bal felső sarokban lévő profil ikonra.
• Lépj a „Jóváhagyási folyamatok” almenübe
• Válaszd a Kártyás költségek vagy a Visszatérítések lehetőséget
• Kattints az „Új” lehetőségre egy egyéni folyamat létrehozásához
• Válaszd ki azokat a kártyaköltési sablonokat, amelyekhez kapcsolódó kártyás költségeknek vagy visszatérítéseknek ezen a jóváhagyási folyamaton kell végigmenniük
• Adj hozzá új szabályt a fent leírt lépésekhez hasonlóan

• A csapattagoknak regisztrálniuk kell a Költségek szolgáltatásra, hogy kártyás vásárlásokhoz vagy visszatérítésekhez kapcsolódóan költségelszámolást nyújthassanak be.
• Több, eltérő szabályokkal rendelkező kártyás költség- vagy visszatérítés-jóváhagyási folyamat is lehet, különböző kártyaköltési sablonokhoz rendelve, de egy adott kártyaköltési sablonhoz csak egyetlen folyamat tartozhat
• Azok az általános költségek és visszatérítések, amelyek nincsenek egyetlen kártyaköltési sablonhoz sem rendelve, mindig az alapértelmezett szabályok szerint kerülnek feldolgozásra, és nem rendelhetők egyéni folyamathoz
• A kártyaköltési sablonhoz nem kapcsolódó költségek és visszatérítések az alapértelmezett jóváhagyási folyamatot követik
• A kártyaköltési sablonok automatikusan visszakerülnek az alapértelmezett költség- és visszatérítés-jóváhagyási folyamatokhoz, ha megszünteted a hozzárendelésüket bármely más folyamathoz, vagy ha törlöd azt a folyamatot, amelyhez hozzá voltak rendelve