Kártyaigények jóváhagyási folyamatai
Mik azok az engedélyezési folyamatok?
Ha a Grow, a Scale vagy az Enterprise csomagot használod, beállíthatsz egyedi jóváhagyási folyamatokat, amelyek segítségével nyomon követheted a csapattagok kéréseit. Jóváhagyási folyamatot állíthatsz be a következők esetén:
Kártyaigénylések jóváhagyási folyamatai
Ha engedélyezed, a kártyák kezelésére nem jogosult csapattagok is kérhetnek új kártyát vagy nagyobb költési limitet.
Létrehozhatsz jóváhagyási folyamatokat, amelyek meghatározzák, hogy az ilyen kérelmeket más csapattagoknak jóvá kell-e hagyniuk a kártyák kiadása vagy a költési limitek megemelése előtt.
Állítsd be az alapértelmezett kártya igénylésének jóváhagyási folyamatát
Az alapértelmezett kártya jóváhagyási szabályok automatikusan érvényesek minden kártyaigénylésre, és kezdetben azt írják elő, hogy azokat a tulajdonosnak kell jóváhagynia. Ezeket a szabályokat a Kártyák kezelése menüpontban szerkesztheted. Az alapértelmezett kártyajóváhagyási folyamat szerkesztéséhez:
- Ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a „Kártyák kezelése” jogosultsággal a folytatáshoz.
- Menj a „Beállítások” menüpontra
- Menj a „Jóváhagyási folyamatok” almenübe, majd a Kártyaigénylések részhez
- Kattints az „Alapértelmezett kártyajóváhagyás” lehetőségre.
- Adj hozzá új szabályt, vagy szerkeszd az adott folyamathoz tartozó meglévő szabályokat
- Add meg azt az összeget, amelyhez jóváhagyás szükséges
- Válaszd ki, hogy automatikusan elutasításra kerüljön-e, vagy meghatározott jóváhagyók vizsgálják felül (lehetnek egyes csapattagok, meghatározott szerepkörök, vagy a kérelmező vezetője)
- Válaszd ki a szükséges jóváhagyások számát
- Ha a jóváhagyásokhoz további felülvizsgálói szint szükséges, válaszd a „Lépés hozzáadása” lehetőséget, és jelöld ki a következő jóváhagyókat
Fontos megjegyzések
- Azoknak a csapattagoknak, akik rendelkeznek a „Kártyák kezelése” jogosultsággal, nem kell jóváhagyást kérniük kártya létrehozása vagy szerkesztése esetén.
- Egyszerre csak egy kártyaigénylést hagyhatsz jóvá. Ez alapértelmezetten minden kártyaigénylése esetében így van.
- A kártyaigényléseket a „Kártyák” részben kapcsolhatod ki: válaszd a Beállítások menüpontot, majd kapcsold ki a „Kártyaigénylések” beállítást
- A megadott összeg alatti költési limittel rendelkező kártyaigénylések automatikusan feldolgozásra kerülnek