Hogyan működik a költségek nyomon követésére szolgáló funkció?
Adatok importálása a Dynamics 365 Business Centralból
Miután beállítottad a Business Central integrációt, a Business Centralban megadott könyvelési beállításaid szinkronizálásra kerülnek a Revolut Businessben megadott könyvelési beállításokkal, és azokat a Revolut Businessben rögzített kiadásaidra alkalmazzuk. A Business Central integráció a következő adatokat importálja:
- „Számlarendszer” → „Könyvelési kategóriák”
- „Adókönyvelési csoportok” – „Adókulcsok”
- A „Dimenziók” kifejezést cseréld le a „Címkecsoportok” és a „Címkék” szavakra.
A Revolut‑fiókod könyvelési beállításai között bármikor áttekintheted és frissítheted az importált adatokat. A „Látható a beküldők számára” kapcsolóval el is tüntetheted a kategóriákat a csapattagok elől.
Adatok exportálása a Dynamics 365 Business Centralba
Ha beállítottad a költségek nyomon követéséhez szükséges integrációt, a költségek automatikusan a „Beállítva a Dynamics 365 Business Centralhoz” állapotot kapják, és amint azokat jóváhagyták, elküldjük őket a Business Centralnak.
Az összes költség (kártyás vásárlások, átutalások, visszatérítési kérelmek) jóváírt számlával történő vásárlásként kerül exportálásra.
Segítség a Dynamics 365 Business Central részére történő exportálás során
- A Revolut Business automatikusan elküldi a költség- és visszatérítési nyugtákat csatolmányként a Business Centralnek. Csak a költség első nyugtáját exportáljuk.
- A kártyás vásárlások és az átutalások esetében a költségeket addig a „Kivitelre kész” állapotban tároljuk, amíg a tranzakció végbemegy.
- A közösen viselt költségeket tételekként exportáljuk a megfelelő számlák és adókulcsok alapján. További részletekért olvasd el ezt a gyakori kérdést.
- Miután a költséget exportálod a Business Centralba, azt nem lehet többé szerkeszteni. A helyesbítéseket közvetlenül a Business Centralban kell elvégezned.