Segítségre van szükséged?

Ha a Grow, a Scale vagy az Enterprise csomagot használod, beállíthatsz egyedi jóváhagyási folyamatokat, amelyek segítségével nyomon követheted a csapattagok kéréseit. Jóváhagyási folyamatot állíthatsz be a következők esetén:

• Kártyaigénylés
• Pénzátutalások
• Kártyás vásárlások elszámolása
• Visszatérítési kérelmek

A „Költségek” funkciót használó csapattagok a Revolut Business kártyájukkal kifizetett összegeket költségként nyújthatják be, vagy a személyes kártyájukkal kifizetett összegek megtérítését kérhetik.

Te döntheted el, hogy a kártyás vásárlásokhoz és a visszatérítési kérelmekhez szükséged van-e a többi csapattag jóváhagyására azok feldolgozása előtt.

Az alapértelmezett költség- és megtérítésjóváhagyási szabályok automatikusan minden kártyás vásárlásra és megtérítési kérelemre érvényesek. Az alapértelmezett szabályok szerint nincs szükség jóváhagyásra, de ezeket a szabályokat szerkeszteni tudod.

Az eljárás folytatásához szükséged van a „Költségek kezelése” jogosultságra. Az alapértelmezett költség- és megtérítési folyamatok módosításához:

• Ugrás a „Beállítások” menüpontra. Weben: kattints a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra. Mobilon: koppints a bal felső sarokban lévő profilikonra.
• Ugrás az „Engedélyezési folyamatok” almenüre
• Válaszd a „Bankkártyás vásárlások” vagy a „Visszatérítések” lehetőséget.
• Kattints az „Alapértelmezett jóváhagyási folyamat költségek/térítések esetében” lehetőségre.
• Új szabály létrehozása vagy a folyamathoz rendelt meglévő szabályok szerkesztése
• Add meg azt az összeget, amelyet a kártyán végrehajtott vásárlások vagy a visszatérítések esetében jóváhagyásra kell bocsátani. A megadott összegnél nagyobb összegű tranzakciók jóváhagyását külön kell kérned.
• Döntsd el, hogy automatikusan elutasítsuk-e a kérést, vagy bizonyos jóváhagyók ellenőrizzék azt (akik a csapat egyes tagjai, meghatározott szerepkörűek, vagy a kérelmező menedzsere lehetnek).
• Válaszd ki, hány körös jóváhagyásra van szükség
• Ha a jóváhagyási kérelmet az elbírálók következő csoportjának kell elküldened, kattints az „Újabb lépés hozzáadása” gombra, és válaszd ki a következő jóváhagyókat.
• Ha olyan szabályt szeretnél hozzáadni, amelynek más a küszöbértéke, a lépései száma és a jóváhagyói köre, ismételd meg az 5–9. lépést.

Ha szeretnéd, hogy bizonyos kártyás vásárlások vagy visszatérítések esetében ne az alapértelmezett jóváhagyási szabályok lépjenek életbe, készíthetsz egyedi folyamatokat, és amikor csak szükséges, újra kioszthatod a költekezési programokat a csapattagok között.

Az eljárás folytatásához szükséged van a „Költségek kezelése” jogosultságra. Egyéni jóváhagyási folyamat beállításához:

• Ugrás a „Beállítások” menüpontra. Weben: kattints a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra. Mobilon: koppints a bal felső sarokban lévő profilikonra.
• Ugrás az „Engedélyezési folyamatok” almenüre
• Válaszd a „Bankkártyás vásárlások” vagy a „Visszatérítések” lehetőséget.
• Kattints az „Új” lehetőségre, és készíts egyéni folyamatot.
• Válaszd ki azokat a költési programokat, amelyeknél a kapcsolt kártyával fizetett összegek vagy a visszatérítések jóváhagyási folyamaton kell, hogy átmenjenek.
• Új szabályt a fent leírtakhoz hasonlóan adhatsz hozzá.

Azokat az általános kiadásokat és visszatérítéseket, amelyek nem kapcsolódnak egyetlen kiadáskezelési programhoz sem, mindig az alapértelmezett szabályoknak megfelelően dolgozzuk fel, és nem rendelhetők egyedi folyamathoz.

Ha eltávolítod a szabályokat a kiadásprogramokból, vagy törölsz egy folyamatot, a kiadásprogramok automatikusan az alapértelmezett költségek- és megtérítésekjóváhagyási folyamathoz kerülnek hozzárendelve.

• A csapattagoknak regisztrálniuk kell a Költségek szolgáltatásra, hogy kártyás vásárlásokhoz vagy visszatérítésekhez kapcsolódóan költségelszámolást nyújthassanak be.
• Több különböző szabállyal rendelkező kártyás vásárlásokat vagy visszatérítéseket jóváhagyó folyamat lehet hozzárendelve a különböző költési programokhoz, de egy adott költési programhoz csak egy kártyás vásárlás- és egy visszatérítésjóváhagyó folyamat rendelhető.
• A kártyás költségek és a visszatérítések jóváhagyása, amelyek nem kapcsolódnak semmilyen költési programhoz, az alapértelmezett folyamat szerint zajlik.