Segítségre van szükséged?

Ha a Grow, a Scale vagy az Enterprise csomagot használod, beállíthatsz egyedi jóváhagyási folyamatokat, amelyek segítségével nyomon követheted a csapattagok kéréseit. Jóváhagyási folyamatot állíthatsz be a következők esetén:

• Kártyaigénylések
• Pénzátutalások
• Kártyás költségek benyújtása
• Visszatérítési kérelmek

Ha engedélyezed, a kártyák kezelésére nem jogosult csapattagok is kérhetnek új kártyát vagy nagyobb költési limitet.

Létrehozhatsz jóváhagyási folyamatokat, amelyek meghatározzák, hogy az ilyen kérelmeket más csapattagoknak jóvá kell-e hagyniuk a kártyák kiadása vagy a költési limitek megemelése előtt.

Az alapértelmezett kártyajóváhagyási szabályok automatikusan érvénybe lépnek bármilyen kártyaigénylés esetében, és kezdetben azt állítják, hogy azt a tulajdonosnak jóvá kell hagynia, de ezeket a szabályokat szerkeszteni tudod.

Az eljárás folytatásához szükséged van a „Kártyák kezelése” jogosultságra. Az alapértelmezett kártyajóváhagyási folyamat módosításához:

• A folytatáshoz győződj meg róla, hogy rendelkezel a „Bankkártyák kezelése” jogosultsággal.
• Lépj a Beállításokra. A webes appban kattints a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra. A mobilodon koppints a bal felső sarokban lévő profilképedre.
• Ugrás az „Engedélyezési folyamatok” almenüre, majd a „Kártyák igénylése”.
• Kattints az „Alapértelmezett kártyák jóváhagyása” lehetőségre.
• Új szabály létrehozása vagy a folyamathoz rendelt meglévő szabályok szerkesztése
• Add meg azt az összeget, amelyet jóvá kell hagynod. A költési limitek évente kerülnek megállapításra.
• Döntsd el, hogy automatikusan elutasítsuk-e a kérést, vagy bizonyos jóváhagyók ellenőrizzék azt (akik a csapat egyes tagjai, meghatározott szerepkörűek, vagy a kérelmező menedzsere lehetnek).
• Add meg a szükséges jóváhagyók számát
• Ha a jóváhagyási kérelmet az elbírálók következő csoportjának kell elküldened, kattints az „Újabb lépés hozzáadása” gombra, és válaszd ki a következő jóváhagyókat.
• Ha olyan szabályt szeretnél hozzáadni, amelynek más a küszöbértéke, a lépései száma és a jóváhagyói köre, ismételd meg az 5–9. lépést.

• Azoknak a csapattagoknak, akik rendelkeznek a „Kártyák kezelése” jogosultsággal, nem kell jóváhagyást kérniük kártya létrehozása vagy szerkesztése esetén.
• Egyszerre csak egy kártyaigénylést hagyhatsz jóvá. Ez alapértelmezetten minden kártyaigénylése esetében így van.
• A kártyaigénylések kikapcsolásához először a Kártyák szekcióba kell navigálnod, majd a Beállítások gombra koppintanod, ahol a „Kártyaigénylések” beállítást letilthatod.
• A megadott összeg alatti költekezési limittel rendelkező kártyák automatikusan feldolgozásra kerülnek.