Hogyan módosíthatom a Robo-tanácsadó alkalmassági kérdőívére adott válaszaimat?
Az alkalmassági kérdőívben adott válaszaid megváltoztatása hatással lehet a befektetési portfóliódra. Ha például konzervatívabbra módosítod kockázattűrő képességedet, a portfóliódat úgy módosíthatjuk, hogy konzervatívabb befektetéseket tartalmazzon. Ezért fontos, hogy alaposan fontold meg az alkalmassági kérdőívben adott válaszaid módosítását, és a valóságnak megfelelő információkat adj meg.
A robo-tanácsadóknak rendszeres felülvizsgálatot kell végezniük az ügyfeleik körülményeit illetően, így előfordulhat, hogy rendszeres időközönként új kérdőív kitöltésére kapsz majd felkérést, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a befektetési portfóliód továbbra is megfelelő-e a számodra.
Évente felkérünk, hogy erősítsd meg, történt-e bármilyen jelentős változás a személyes körülményeidben. Ha megerősíted, hogy jelentős változások történtek, akkor szükség szerint módosíthatod az adataidat.