Milyen dokumentumokra van szükség a Robo-tanácsadó használatbavételéhez?
A Robo-tanácsadóra történő regisztráció során az appban el kell fogadnod az Ászfet, és a következő dokumentumok másolatát kell benyújtanod.
Szükséges dokumentumok
- Érvényes személyazonosító okmány
- FATCA/CRS-nyilatkozat. További információt az alábbi Gyakori kérdésben olvashatsz.
- W-8BEN nyomtatvány. Ez egy az Amerikai Egyesült Államok Belügyminisztériumának (IRS) adóügyi nyomtatványa. A kitöltésével megerősíted, hogy nem az Egyesült Államokban adóköteles. A nyomtatványon szereplő adatoktól függően – például a lakóhelyed szerinti ország és az USA közötti adóegyezmények alapján – csökkentett adóbesorolásban részesülhetsz.
Ezt követően arra kérünk, hogy töltsd ki az alkalmassági kérdőívet, amelynek segítségével értékelni tudjuk a pénzügyi helyzetedet, a kockázatvállalási hajlandóságodat, a befektetési ismereteidet és tapasztalataidat, valamint a befektetési céljaidat. Az alkalmassági kérdőívről ebben a gyakori kérdésben olvashatsz bővebben.
A litvániai lakosoknak házastársi hozzájáruló nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyet az appban készíthetnek el.